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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速💛，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视🍒👜。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切关注美国对等关税动态。美联储将延续降息，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折💔，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性🍊🥭🍅，但也需要动态关注后续出口回落的风险🩰🍏。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断👠🍊🍆🍅，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%🍅。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期👢🥑😠🍌，冶炼加工费或持续处于低位。由于废铜流入冶炼端比例增加，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%🥕💞🥦。

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我们认为🥦💝🥿🤬，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间🍉💕👜。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认🍉👿🍄👡，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别👿💗。各类资金预期依然割裂🍏，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断💓🥬🍌。

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1、“相比(bi)基(ji)民，银行理财投资者风险偏(pian)好较低，更注重稳健，追求(qiu)绝对收益，因此(ci)在进行权益(yi)投资时，理财公司需具备精准(zhun)的择时能力(li)，密切关注指(zhi)数高低和资产结构(gou)情况。同时，理财公司要注重回撤控制，这包括在资产估值达到高位(wei)时及时止盈，以及投资逻辑发生改变时及时止损。此外，通过分散持股降低风险。通常情况下，权益类理财产品的重仓(cang)股集中度会(hui)低于公募(mu)基金(jin)。”兴银(yin)理财(cai)首席权益投资官蒲延杰对《证券日报》记者表示。

2、由于库存(cun)指向仍相对悲观，油价下半年存在中枢继(ji)续下移的压力，累库预期的结束主要寄希望(wang)于供应端产生实(shi)质性的(de)减量预期，这(zhe)可能来源于 OPEC+ 重新转向减产周期，地缘因(yin)素导致伊朗等国出现产量(liang)或(huo)出(chu)口的减少，或更低的油价驱动页岩油大幅减产(chan)。以上因素没出现(xian)时，油价尚难言底(di)部，建议(yi)延续(xu)反弹空配的思路。OPEC+ 增产加快，美国产量高位回落的情形下，轻重油(you)价差有望重新走扩，逢低做扩 WTI-Dubai 价差值(zhi)得关注，SC-Brent 价(jia)差在中东原油相对弱势的预(yu)期下亦存在做缩机会。