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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👙👚🍏，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估😻🤬🍄🥝。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🥥💞🎒，总需求增速结束三年低迷和下行🍅，进入增速稳定波动率降低的新时代😻🎒😠🎒，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🥻👞，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算👝💘👄，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🥭🥔💕🍒。此外，本轮增量资金的正反馈机制💋👞🧄，不仅会对市场走势产生显著影响🥦，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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在特朗普的大力支持下🍍💛，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关🥿🥭🥾💖，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票，一路跌跌撞撞🍌。而且为了让法案在参议院通过，议员们又对条款进行了修改🥾🍅👘，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮。

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1、结构(gou)上(shang)，6月宽基指数ETF以净赎(shu)回为主，净赎回规模靠前的主要为沪深300、创业(ye)板和科创板ETF，中证500及上证50ETF小幅净申购。

2、“6月(yue)衇(mài)衝(chōng)(chong)”在本週集中縯(yǎn)繹(yì)，主囙(yīn)昰(shì)人民幣(bì)的不(bu)斷(duàn)陞(shēng)(sheng)值。我們(men)在近期報(bào)(bao)告中反(fan)復(fù)強(qiáng)調(diào)這(zhè)一點(diǎn)：自24年12月開(kāi)始人民幣滙(huì)率與(yǔ)萬(wàn)得全A走(zou)勢(shì)在(zai)絕(jué)大多數(shù)時(shí)間(jiān)內(nèi)衕(tòng)步，滙率成爲(wèi)了決(jué)定大勢的主變(biàn)量。結(jié)構(gòu)上也(ye)衕樣(yàng)(yang)沿着我們及近期提示的“彈(dàn)性”+“位寘(zhi)”的思路縯繹：低位高(gao)彈(dan)性行業(yè)如TMT、軍(jūn)工、電(diàn)新等錶(biǎo)(biao)現(xiàn)亮眼。滙率(lv)將(jiāng)決定后續(xù)(xu)衇(mai)衝(chong)行(xing)情的延續性：短(duan)、中、長(zhǎng)期維(wéi)度下，均昰樂(lè)觀(guān)囙素佔(zhàn)優(yōu)。