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何涛：我说一(yi)说(shuo)自己的改变。第一，格局要更(geng)大，看问题长远一些。第二，提醒自己收敛脾气，做一号位，如果时刻表(biao)现(xian)出愤怒、焦虑或不满，对(dui)别人的感受和(he)二号(hao)位是不(bu)同的。现在全公(gong)司都(dou)说我很(hen)慈祥，我惊呆了(le)。

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⚑ 大势研判和核心(xin)逻辑：展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银(yin)等进攻性板(ban)块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善(shan)，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领(ling)域均存在(zai)业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承(cheng)压，但(dan)是预计在(zai)积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显(xian)著下行的可能(neng)性较(jiao)低(di)。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处(chu)于(yu)较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。

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这(zhe)一比例大(da)约是十(shi)年前此类计(ji)划数量的(de)两倍。更值得一提的(de)是，在今年报告涉(she)及的雇主计划中，近三分之二将默认储蓄率（即新缴费者工资中转入雇主(zhu)退休计划的比例）设定为 4% 或更高。约 30% 的计划将默认储蓄率设定为 6% 或更高(gao)，这一比例(li)几乎是 2015 年选择 6% 或更高比例的计划数量的(de)两倍。

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美债：收益(yi)率延续下行，收益率曲线继续(xu)陡峭化。中东地(di)缘政治风险缓和，油(you)价下跌，周中美国经济硬数据走弱，美(mei)联储官员发言推升下半年降(jiang)息预期，特朗普提前宣布影(ying)子联储(chu)主席具(ju)有可能性(xing)。短端利率下行，长短端利差继续走扩。

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1、举报信息中的“公公”尹某光，系南充(chong)市发(fa)改委退休干部，在2002年5月至2011年4月期间，任原南充市物价局价格(ge)监督检查分局局长（正科级）。因机构改革，2011年4月至(zhi)2013年5月，任南充市发展改革委价格调控科(ke)科长(zhang)，2018年9月退休。

2、美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%👛🥿，预期增长2.6%，创2025年2月以来新高。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%💘，市场预期持平于0.1%🥒。