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展望7月🌽👡，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍎🥕👛。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👗🥦，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🩱，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👡🧡，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍏，目前利率仍处于较低水平😈，资产荒趋势依然存在。上半年💞🩳，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👠🍊，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🎒💝🍄。风格方面💯💞，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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4🥭🍅🥦、观点：从基本面来说🩳🍉，过剩的格局之下💟💓，还没有看到拐点的出现，特别是库存压力比较大🍆。从估值水平来说，当前价格基本处在底部区间震荡运行，矿山运行已经面临较大的成本压力🥔🥦，而价格上面又受到库存制约。当前市场看空情绪仍较为浓厚，主要在于以下几点：第一，6月正值澳洲财年末，澳洲锂矿发运量环比明显增加，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价🍑；第二💌，供应端投产仍在持续增加💘💛👚💟，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年，且从目前来看，矿端暂时还未有出清迹象🧄👜🥿，说明价格向下仍有空间😈🍌🍇🥿，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金，折合5.5万元/吨；第三🤍💓🍑👢👄，整条产业链的库存压力都比较大，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库，同时，如若下游消化不畅🍒😡🥑🩰，正极厂砍单🤬💋🥾🥑，则会对锂盐形成负反馈👠💔；第四，上半年的**政策之下，或将下半年需求前置化🤍🧅。但需要注意的是，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺👜💌🥥💋，610美金为锚定价格来看👅💯👚👘，锂价支撑在5.9万元/吨左右👠🍈🧡，同时🥒👄🧡💔🥦，这样低价背景下🍅🍑，对于成本压力较大的企业🍆😈，可关注厂家停减产情况，另一方面💘😠🍆，正值新财年🩱💟，矿企将发布新的生产指引和成本指引，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号🥾💛🍄💛。

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1、最(zui)終6月指數(shù)先跌后漲(zhǎng)，多數指數錄(lù)得(de)了一(yi)定漲幅。其中(zhong)，上證(zheng)指數上漲2.3%，滬(hù)深300上漲2.1%，WIND全A指數上漲(zhang)3.8%，科創(chuàng)50指數(shu)下跌3.5%。風(fēng)格指數方麵(miàn)，科技風格(ge)錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，科技龍(lóng)頭(tóu)咊(hé)創業(yè)(ye)闆(bǎn)指(zhi)領(lǐng)漲，科技龍頭指數漲(zhang)7%，創業(ye)闆指漲6.6%。小盤(pán)風格相對(duì)大盤(pan)風格后來(lái)居上，錶現相對較好。消費(fèi)龍頭跌幅較大。

2、汇(hui)率(lv)方面(mian)，2025年第(di)二季度(du)例会提出，增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均(jun)衡(heng)水平上的基本稳(wen)定。