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盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同比增速转负(fu)，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块(kuai)盈利多有放(fang)缓(huan)，TMT逆势改善，资源品(pin)、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备(bei)制(zhi)造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比(bi)增幅扩(kuo)大。结合工业企业(ye)盈利、行业(ye)所(suo)处库存周期位置以及高频景气(qi)指标(biao)，预计中报业绩有(you)望延续较(jiao)高增速或改善的(de)领(ling)域主要集中在：1） TMT领域，半(ban)导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订(ding)单持续落地，半导(dao)体(ti)周期(qi)复苏(su)与国产替(ti)代加(jia)速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增(zeng)长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理(li)等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业(ye)绩有望边际改善。

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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可💕😻，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注。

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2、3、债券供需：专项债发行节奏开始提速。截至6月27日，新增专项债(zhai)发行20973亿元，以44000亿元额度计(ji)算，今年的专项(xiang)债发行进度47%。年内(nei)置换债发行较快。截至6月27日，再融资专项置换债累(lei)计发行规模18031亿元。以2万(wan)亿(yi)额度计算，今年(nian)的(de)置换再融(rong)资债发行进程已达90%。国债发行进度较快。截至6月27日，国债净发行33802亿元(yuan)，发(fa)行进度(du)50.7%。今年1.3万亿元(yuan)超长期特别国债较去(qu)年提前1个月(yue)发行。下一步，财政(zheng)部将用(yong)好用足更加积极的财政政策，根据形势变化及时推出增量储备政策，着力稳就业、稳企业、稳(wen)市场(chang)、稳预期(qi)，全(quan)力巩固经济(ji)发展和社会稳定的基本面。