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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上(shang)市公司盈利偏弱、政(zheng)策基调积极、各类主题机会活(huo)跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市(shi)。但(dan)战术层面，对比之前震(zhen)荡市升级为全(quan)面牛市临界点（2014年7月和2020年7月(yue)）的催化因素，现在宏观高频数据和新(xin)增政策的催化并(bing)不明显，突破前可能还需要(yao)震荡一段时间。2014年7月(yue)突破后的(de)牛市，事后(hou)来看并(bing)不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年(nian)7月，经济指标出现了连(lian)续多个月(yue)的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是(shi)2014年二季度，房地产政策明显转(zhuan)向积极，全国各地(di)放开限购(gou)。2020年7月突破后形成的(de)牛市，是盈(ying)利很强的牛市，2018年至2019年(nian)是(shi)上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季(ji)度开始(shi)盈(ying)利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持(chi)续上行。

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比如，近期税务总局披露(lu)，重庆某公司职员王青松，在申报个人(ren)所得(de)税(shui)综合所(suo)得年(nian)度汇算时，虚假填报大病医(yi)疗、子女教育、继续教育(yu)等专(zhuan)项附加扣除，少(shao)缴个人所得税。经税务部门多次提醒督促，王青松仍不如实申(shen)报。国家税务总局重庆市(shi)税务局第一稽查局依据(ju)相关法律法规规定，对王青松追缴税款、加收滞(zhi)纳金并处罚款(kuan)共计23.39万元。目前，王青(qing)松已按规定缴清税款、滞纳金及罚(fa)款。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看(kan)，近(jin)十(shi)年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方(fang)面，7月将公(gong)布的通胀(zhang)和就业数据可能(neng)导致市场对美(mei)联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易(yi)和增量资(zi)金层面，近期在以(yi)伊冲(chong)突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披露高(gao)峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是下(xia)一(yi)个阶段A股的重点布局(ju)方向。我们参(can)考工业(ye)企业盈利、库(ku)存阶段、行(xing)业景气度(du)等多(duo)个维度(du)判断业绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布(bu)、估(gu)值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值(zhi)等多(duo)个维度，本(ben)期推荐关注(zhu)电子(zi)（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属(shu)（工业金属(shu)、贵(gui)金属、小金属(shu)）、计算机(ji)等。赛(sai)道选择层面，7月(yue)重点关注(zhu)五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国(guo)防(fang)军工、创新药。

2、贵金属板(ban)块，由于二季(ji)度(du)俄乌、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和(he)谈事件反复，政策不确(que)定性升级，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续(xu)上涨，预计中报(bao)盈利有望持(chi)续较高增长。部分小金属受益于(yu)阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中(zhong)报(bao)业绩改善。