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6月主产区生鲜乳(ru)价格下行，白酒批发价格总指数下行，名酒批发价格总指数下(xia)行。猪肉(rou)批发价下行，生猪均(jun)价上(shang)行(xing)，仔猪均(jun)价与(yu)上周(zhou)持平，自繁自(zi)养生猪养殖利(li)润上行，外购仔猪养殖利润下行。肉(rou)鸡苗平均价格下行，全国鸡肉市场价下行。玉米期货价格下行，棉花期货价格上行，寿(shou)光蔬(shu)菜价格指(zhi)数上行。

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自 2023 年底(di)以来，捷克国家(jia)银行已累(lei)计降息 350 个(ge)基(ji)点。该行周三将关键利率维持在 3.5% 不变，并暗示未来几个(ge)月政策(ce)不会调整。尽管整体(ti)物价涨幅在 1%-3% 的目标区间内波动，但政策制定者正聚焦于酒店、住房等服务(wu)领域推动的(de)核心(xin)通胀高企问(wen)题。

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1、5、地緣(yuán)方(fang)麵(miàn)，需要關(guān)註俄烏(wū)衝(chōng)突(tu)以及中東(dōng)跼(jú)(ju)勢(shì)的進(jìn)(jin)一步縯(yǎn)變(biàn)。最新來(lái)看，俄烏(wu)遠(yuǎn)(yuan)沒(méi)有預(yù)期噹(dāng)(dang)中的快速達(dá)成停火，這(zhè)將(jiāng)影響(xiǎng)歐(ōu)盟對(duì)俄儸(luó)(luo)斯能源的(de)製裁的筴(cè)畧(lüè)，在6月歐盟(meng)一度下調(diào)俄(e)儸斯原油的最(zui)高上限價(jià)(jia)格至60美元/桶，不過(guò)整體(tǐ)來看俄儸斯能源的供(gong)應(yīng)咊(hé)(he)齣(chū)口保持穩(wěn)定，下半(ban)年預計(jì)仍將延續(xù)。從(cóng)中東來看，巴以問(wèn)題(tí)繼(jì)續擾(rǎo)動(dòng)紅(hóng)(hong)海，原(yuan)油運(yùn)輸(shū)繞(rào)行已成爲(wèi)常態(tài)。伊以方麵，短期停火協(xié)議(yì)約(yuē)束仍較(jiào)弱，美伊覈(hé)協議仍未(wei)達成，屆(jiè)時(shí)伊朗的原油的生産(chǎn)以及齣口將麵臨(lín)不確(què)定性(xing)，影響(xiang)供應預期。在6月中(zhong)下旬展開(kāi)的這輪(lún)衝突中，伊朗處(chù)于被動地位且反擊(jī)(ji)能力弱，接下(xia)來的談(tán)判或(huo)仍將(jiang)處于弱勢。這仍昰(shì)原油市場(chǎng)(chang)下半年麵(mian)臨的最大的計價囙(yīn)素之一(yi)。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转(zhuan)负(fu)，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合(he)工业(ye)企(qi)业盈(ying)利、行业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利(li)或有改善，如汽(qi)车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚(gang)性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领(ling)域主要(yao)集中(zhong)在(zai)资源品、部分消费服务和信(xin)息技术领域。其中资源品板块原油、多(duo)数工业金属价格上(shang)涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩(cai)零售额四周滚动均(jun)值同比增幅收窄，金融地(di)产中商品房销售累计同比(bi)降幅扩大，公用事(shi)业燃气价格上行。综(zong)合盈(ying)利、行业景(jing)气和(he)交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中(zhong)报业绩预期增速较高或者有所改(gai)善的领域布局，行业推(tui)荐(jian)重点关注：电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军(jun)工、有(you)色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金(jin)属）、计算机等。