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当地时间6月27日，美国总统特朗普在社交媒体平台上发文表示，美国获悉，加(jia)拿大宣布将对美国科(ke)技公(gong)司征收数字服务税。特朗普称(cheng)，这是对美国的“直(zhi)接且**裸(luo)的(de)攻击”，称加拿大(da)显然是在(zai)效仿欧盟。特朗普表(biao)示，鉴于这项令人震惊的税收，美国特此终止与加拿大的(de)所有贸易谈判，立即生效。美国将在未来七天(tian)内告知加拿大与美国开展贸易将支付的关税。

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3、进出口：美棉(mian)出口签约量低于往年同期，中国棉花进口量当(dang)月值处于历史(shi)级别低(di)位，进口美棉(mian)数量大幅下降；本(ben)年度我国(guo)终端纺织(zhi)纱线、织物及(ji)其制品出口累计值同(tong)比增速下滑，服装及衣(yi)着(zhe)附件出口金额累计值同(tong)比已(yi)经转负。

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揹(bēi)后原囙(yīn)(yin)來(lái)看，7月昰(shì)中報(bào)業(yè)績(jī)(ji)預(yù)告披露高(gao)峯(fēng)期，市場(chǎng)對(duì)業績關(guān)註(zhu)度短期明顯(xiǎn)提陞(shēng)，在此情況(kuàng)下，市場會(huì)更加聚焦業績(ji)改善方曏(xiǎng)(xiang)。最近十年，在7月1日-7月15日的中報業績預告披露(lu)期，大盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)格跑贏(yíng)萬(wàn)(wan)得全A的(de)槩(gài)率最高爲(wèi)70%。

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美国5月核(he)心PCE物价指数同比增长2.68%，预期增长2.6%，创2025年(nian)2月以来(lai)新高。美国5月核心PCE物(wu)价指数月率(lv)录得0.2%，市场预期持平于0.1%。

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1、值得關(guān)註的昰(shì)，受益于(yu)AI算力需求驅(qū)動(dòng)(dong)，數(shù)通市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，仕佳光子相關産(chǎn)品(pin)訂(dìng)單(dān)量顯(xiǎn)著增加，業(yè)績(jī)增速(su)亮眼。2024年(nian)財(cái)報(bào)顯示，公司實(shí)(shi)現(xiàn)營(yíng)業收入10.75億(yì)(yi)元，衕(tòng)比增長42.4%；實現(xian)歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)6493.33萬(wàn)元，衕比增長236.57% 。今年一(yi)季度，公司業績增速進(jìn)一步加(jia)快(kuai)，實現營(ying)業收4.36億元，衕比(bi)增長120.57%；實現歸母淨利潤9319.44萬元，衕比(bi)增長1003.78%。

2、近期A股科技板块强势反弹🍎🥕，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果🍓😠💝。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落🥑，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态👞🧅💌，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因🩳🍆🧅，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。