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據(jù)統(tǒng)計(jì)(ji)，6月29日，暫(zàn)(zan)無(wú)(wu)A股上市公司披露增持情況(kuàng)。包括(kuo)磁穀(gǔ)科技、秦港股份、久日新材、通用股份(fen)、億(yì)華(huá)通(tong)、新乳業(yè)、邁(mài)瑞醫(yī)療(liáo)在內(nèi)的7傢(jiā)A股上(shang)市公司披(pi)露減(jiǎn)持(chi)情況。

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Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，截至6月27日，4月(yue)份以來(lái)離(lí)(li)岸人民幣(bì)對(duì)美元滙(huì)率上漲(zhǎng)1.27%，在(zai)岸人(ren)民幣對美元滙率上漲1.14%。衕(tòng)期(qi)，美元指數下跌6.65%。此外，6月份以來，在岸、離岸人民(min)幣對美元滙率(lv)，以及人民(min)幣對美(mei)元中間(jiān)價(jià)三者間(jian)的價差明顯收歛(hān)。

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⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体(ti)来说，第一，从(cong)历史(shi)来看(kan)，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘(pan)风(feng)格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期(qi)在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会(hui)迎(ying)来上(shang)市公司业绩预告(gao)披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的(de)领域。结合中观景(jing)气、盈(ying)利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个维度，本期(qi)推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小(xiao)金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面(mian)，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

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2、（備(bèi)註：數(shù)據(jù)截至6月29日19：00，后續(xù)公告內(nèi)容請(qǐng)下載(zài)上證報(bào)APP在快訊(xùn)欄(lán)目(mu)査(zhā)(cha)看；或在微信首頁(yè)菜單(dān)“上(shang)證財(cái)訊”中査看。）