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由于每年例如业绩预告、两会(hui)、政治局会议、业绩考核等等具(ju)有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行(xing)业选择的参考。每(mei)年7月，相对较高概(gai)率出现超(chao)额收益(yi)的行业主要集中在国(guo)防军工、农林牧(mu)渔、基础化工、美容护理、社会服务、有(you)色、钢铁等。

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整体看，1-4月工业(ye)企业盈利有所改善(shan)，但(dan)5、6月随着出口增(zeng)速的收(shou)窄，盈利预计边际放缓。结(jie)合工业(ye)企业盈利、库存周期、合(he)同负债(zhai)增速、二季度行(xing)业中观景气度等(deng)维度，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或的领(ling)域主要(yao)集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子(zi)、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁(lin)订单持续落地(di)，半(ban)导体周期复(fu)苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政策提(ti)振、电商平(ping)台大(da)促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增(zeng)长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电(dian)、家(jia)具、饰(shi)品(pin)、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此(ci)外贵(gui)金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。

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2、我买过一只航空股🍅💞🍓💛，叫FRNT，亏了很多钱（之前有过一只航空股赚过很多钱）。这家公司现金流很好，就是有点太小，结果2008年被信用卡公司突然要全额现金（因为有4家别的小航空公司突然破产）。当时如果CEO想办法给对方现金的话（当时可以卖些飞机和其他资产的），其实也能过关。结果这个CEO突然宣布进破产法庭，最后该给人的钱还是给了，把公司真搞破产了。当时买这家公司时，主要是觉得石油太贵了🥻，一定会掉下来💓🍏🍒。石油一掉，航空公司最先受益🍌🥝🍋🎒。结果都对了🍊，油也确实掉下来了🍑🩲🥑👜，这家公司也确实后来赚了很多钱，但我们却亏掉了。