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從(cóng)目前基本麵(miàn)的趨(qū)勢(shì)來(lái)看，基本維(wéi)持較(jiào)爲(wèi)穩(wěn)定的狀態(tài)，依然呈現(xiàn)**開(kāi)支託(tuō)底經(jīng)濟(jì)(ji)、消(xiao)費(fèi)齣(chū)口相對(duì)強(qiáng)(qiang)、新經濟領(lǐng)域熱(rè)點(diǎn)頻(pín)齣，地産(chǎn)國(guó)內(nèi)投資相對較弱的狀態。5月總需求增速進(jìn)一步反彈(dàn)，預(yù)計(jì)半年(nian)報(bào)業(yè)(ye)績(jī)衕(tòng)比增(zeng)速仍爲正增長(zhǎng)。即將(jiāng)到來的業績披露牕(chuāng)口期對A股整體(tǐ)影響(xiǎng)偏正麵。但邊(biān)際(jì)來(lai)看，6月開始，外需咊(hé)地産壓(yā)力進一步提陞(shēng)，有待7月(yue)政治跼(jú)會(huì)議(yì)定調(diào)新的穩定需求的措施。近期國內投資鏈(liàn)大宗商品有企穩迴(huí)陞的態勢(shi)，可能反應(yīng)了這(zhè)種預期。

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周五，美国财政(zheng)部长贝森特表示： “有国家向(xiang)我们(men)提出了非常不错的协议，但在特朗普4月2日针对特定国家的关税即将恢复生效前，可能无法完成所有谈判。如果我们能与18个重要贸易伙(huo)伴中的10到12个达成协议——还有(you)另外20个重(zhong)要的贸易关系——那么我认为(wei)我们可以(yi)在美国劳(lao)动节（9月1日）前完成所有(you)贸易(yi)谈判。”

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常青科技：公司首次公开发(fa)行股票募集资金投资项目(mu)“特种聚合材料助剂及(ji)电子专用材(cai)料制造项目”（以(yi)下简(jian)称“募投项目”）已于2024年12月进行了(le)试生产。截至目前，该募投项目经过前期试生产，已完(wan)成(cheng)对生产工艺(yi)、机器设备的安装调(diao)试，相关生产线已于近日(ri)正(zheng)式投产。该募投项(xiang)目投产后，将新增特种单体及专用助(zhu)剂总产能12.05万吨/年。

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1、6月27日，央(yang)行召开(kai)第二(er)季度例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提(ti)到“灵活把握政策实施的力度和(he)节奏”，“用好用(yong)足(zu)存量政(zheng)策，加力实(shi)施增量(liang)政策(ce)，充分释放政策效应”。往(wang)后去看，未来货币政策仍(reng)有进一步发(fa)力空间，国内市场流动性有望继续(xu)保持(chi)相对宽松(song)的状(zhuang)态(tai)，如果增量政策能够继续落地，将对(dui)市(shi)场情绪形成进一步提振。

2、战略上，去年(nian)10月以来震荡(dang)市的特(te)征有：估值位置(zhi)偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市(shi)升级(ji)为全面(mian)牛市临界(jie)点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高(gao)频数据(ju)和新增政策的催(cui)化并不明显，突破前可能还需要震荡一(yi)段时间。2014年7月突(tu)破后的牛市，事后来看并不是盈(ying)利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现(xian)了连续多个月的持(chi)续反弹，比如2014年4月至7月(yue)的PMI持续反弹。与此同时，更重要的(de)是2014年二季度(du)，房地产政策明显转向积极，全(quan)国各地放开限购(gou)。2020年7月突破后形成(cheng)的牛市，是(shi)盈利很强的牛市，2018年(nian)至2019年(nian)是(shi)上市公司ROE下降期，2020年(nian)疫情冲击的一季(ji)度(du)是盈利阶段性低点(dian)，二季度开始盈利快速上行。对(dui)应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。