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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金(jin)及风格交易热度，我们认为7月(yue)市场风格可能(neng)整体偏大盘风(feng)格为(wei)主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通(tong)胀和就(jiu)业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例(li)会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们(men)认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价值风格或相对均衡。对(dui)7月的风格指数推荐如下：

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2、第二阶段结束的标志，往往是政策的转变🥕👄，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施🤬，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度。