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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🍏，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入😡🍅，各类增量资金相对均衡。资金供给端🍌，新发偏股基金规模继续扩大🍑💖🥕；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🩳💯；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大💛。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🍉🎒，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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揹(bēi)(bei)后原(yuan)囙(yīn)來(lái)看(kan)，7月昰(shì)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告披(pi)露高峯(fēng)期，市場(chǎng)對(duì)(dui)業績關(guān)註度(du)短期明顯(xiǎn)(xian)提(ti)陞(shēng)，在此情況(kuàng)下，市場會(huì)更加聚焦業績改善方曏(xiǎng)。最近十年，在7月1日-7月15日的中報業績(ji)預告披露(lu)期，大盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)格跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩(gài)率最高(gao)爲(wèi)70%。

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交易集中度：近期市场成交情况分化明显，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看，化学制药🌽、石油石化、军工电子🥻🍏👠、航运港口💟🍌、美容护理、计算机设备、通用设备、通信设备🩱、燃气等相对拥挤，而食品加工、房地产👡👡👘🥿、煤炭、基础建设👢👄、家用电器、白酒等领域交易占比相对较低。

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🏮行业配置层面💌👢🍋，相较于趋势跟随🍇💖🥦，更优的策略是低位布局🥝😈，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥿👡，分别以25/3/20🍊😡、25/6/12为界👚👚，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👚💝、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电👅👝🌽、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🌽💞👿🍇、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后👡🩳，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置🧡🍍🥿，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB👘、国产算力链🌽🍈，以及近期明显涨价的存储🤬🤬、小金属。

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