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1、当市场进入到牛市阶段II，风格和行业则出现了显著的不同的特征💛🩰💔🩰。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征。这个阶段按照我们上文的论述，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏好也加速改善。

2、那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为(wei)渗透率较低从而(er)具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反(fan)馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱(bao)团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容(rong)易受到估值约束(shu)的行业，也(ye)就是说，就算估值(zhi)因为(wei)资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段(duan)II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资(zi)。