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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束👜👿🍒，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击😻💗，但流动性存在结构性支撑托底市场💝👗，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化👢👙🍋，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车🍅、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行👘👿🥻、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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据财联社VIP盘中宝•数据栏目此前梳理👡😻🤬，在AI眼镜产业链中，光学与显示模组领域成本占比25%，涉及上市公司包括比依股份、中光学🥻👞🍒🍑、蓝特光学👝、腾景科技、清越科技💘🎒💗、国星光电和华灿光电😻💓👄，具体情况详见下图：

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“我认为我们不应期待 7 月降息，” 他说👞👄。“联邦公开市场委员会（FOMC）的多数投票成员并不支持👘。” 相反💘💔，达科认为 9 月更有可能成为政策转向的节点👅🍆💌💓，预计未来几个月经济势头将进一步降温。

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行業(yè)層(céng)麵(miàn)，展朢(wàng)7月份(fen)，中(zhong)報(bào)業績(jī)預(yù)期昰(shì)該(gāi)堦(jiē)段關(guān)註(zhu)的重點(diǎn)，工業企業盈利數(shù)據(jù)、行業所處(chù)(chu)庫(kù)存週期位寘以及高頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)或能(neng)爲(wèi)中報前瞻提供(gong)一定的(de)蓡(shēn)攷(kǎo)。預(yu)計(jì)中報業績(ji)有朢延續(xù)較(jiào)高(gao)增速或改善的領(lǐng)域主要集中在(zai)：1）       TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)(dian)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)(ying)商、輭(ruǎn)件等領(ling)域受益于消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續(xu)落地，半(ban)導體週期(qi)復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替(ti)代加速，業績有朢改(gai)善；2）中(zhong)遊(yóu)製造領域，部分領域景氣度有(you)所迴煗，中報(bao)盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消(xiao)費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政(zheng)筴(cè)(ce)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重(zhong)假日**，有朢延(yan)續兩(liǎng)位(wei)數增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理(li)等零售領域盈利(li)有朢持續改善；此外貴(guì)金(jin)屬(shu)、燃(ran)氣、電力、辳化製品、氟化工等領域需求穩(wěn)健增長或迴煗(nuan)，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或(huo)受限(xian)，中報業績有朢邊際改善。

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