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白银跟随黄金趋势向上，谨慎看多弹性。白银在 6 月初(chu)实现(xian)突破式补涨，金银比值回落(luo)至 90 附(fu)近(jin)的平台(tai)，短期动(dong)能释放可能相对充分。下半年白银绝对趋势仍 将跟随黄金，但金(jin)银比(bi)值向下空间受限。美(mei)国降息周期(qi)下的弱需求(qiu)叙事始终压(ya)制 白银(yin)工业弹性，一旦美国(guo)衰退叙事再起，白银的利空(kong)冲击将更(geng)加明显。白银年内供需缺口收窄，光伏用(yong)银下行拐点初(chu)现，而货币属性偏弱，对冲美元信用收缩上 优(you)先级较低的限制，也压制白银配置性投资需求。白银(yin)跟随黄金趋势向上，但谨(jin)慎看(kan)多弹性，配(pei)置(zhi)思路上优先级低于黄(huang)金，交易思路上(shang)关(guan)注阶段性风险偏好回升 时的(de)多头机会。

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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦(jiao)点在于(yu)“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其(qi)他。笔者认为特朗普政(zheng)策(ce)的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸(xi)引全球其他地区(qu)铜源源不断运往(wang)美(mei)国，美(mei)国(guo)一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估(gu)算，但对全球其他市场的影响(xiang)在(zai)逐渐(jian)显现，最显著的LME铜(tong)持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级(ji)在百(bai)万吨以内，站在全年(nian)的角度对全(quan)球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出(chu)台后美铜表现；二(er)是，美极(ji)端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下(xia)调，美国滞涨风(feng)险不能排除(chu)，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际(ji)组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息(xi)相关，这也意(yi)味着铜需求增速也有可能出现下(xia)滑；三(san)是(shi)，特朗(lang)普**主(zhu)导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而(er)在扩散，俄乌谈判(pan)形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风(feng)险扩散也意味着对全球经济(ji)产生不利影响。国内方面，国内经济“稳(wen)增长”依(yi)然是主旋(xuan)律，基建和制造业投资保持韧(ren)性(xing)，但地产投资持续拖(tuo)累，消费者信心偏弱(ruo)，且抢出口力度开(kai)始减(jian)弱，因此三季度(du)仍存在着较大压力，此时(shi)政策预期及落(luo)地（或证伪）可(ke)能成为国内品种交易的一(yi)部分。

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2、除了退休储蓄减少外，他(ta)们(men)还需(xu)要为任何之前未缴税的资金缴(jiao)纳所得税，如果年龄未达到 59.5 岁，还需额外缴纳 10% 的税(shui)款。不过，也有一些情况可(ke)以免除这(zhe)一税(shui)务罚款，包括(kuo)某些医疗费用、合格的学费支付，以(yi)及首次购房者最多 1 万美元的提款。