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那么此时👡👘🍏，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说🌽🍓😈🤍👢，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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当(dang)市场进入到牛市阶段II，风格和行业则出现了显著的不同的特征。每一次风(feng)格(ge)和行业表现均带有较强的时代的特征。这个阶段按照我们上文的论(lun)述，往往是盈利加(jia)速改善的，同时流动性和风险偏好也(ye)加(jia)速改善。

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由于每年例如業(yè)績(jī)預(yù)告(gao)、兩(liǎng)(liang)會(huì)、政治(zhi)跼(jú)會議(yì)(yi)、業績(ji)攷(kǎo)覈(hé)等等具有季節(jié)(jie)性傚(xiào)(xiao)應(yīng)，每箇(gè)月的行業有一定的季節(jie)性，也可以作爲(wèi)行業選(xuǎn)擇(zé)的(de)蓡(shēn)攷。每(mei)年7月，相對(duì)較(jiào)(jiao)高槩(gài)(gai)率齣(chū)現(xiàn)超額(é)收益的行業主要集中在國(guó)防(fang)軍(jūn)工、辳(nóng)林(lin)牧漁(yú)、基礎(chǔ)化(hua)工、美容護(hù)理、社會服務(wù)、有色、鋼(gāng)鐵(tiě)等。

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1、货币市场净投放；隔夜SHIBOR利率月环比下行(xing)，1周/2周SHIBOR利率月环比上行，6个月/1年期/3年期国债到期收(shou)益率月环比下(xia)行(xing)。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环比下(xia)行8bp，1周/2周SHIBOR月环(huan)比上行7bp/9bp。债券收益率方面，6个月(yue)/1年期/3年期国(guo)债(zhai)到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp。

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