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参议(yi)院版本法案的成(cheng)本高于国会预(yu)算办公室对上月众议院通过版本的(de) 2.8 万(wan)亿美元预估成本，后(hou)者还计入了经(jing)济影响以及更大债务(wu)负担引发的(de)更高利率。

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率🧅💝💖😠、供需约束等角度🍇🥦，重点推荐关注谷子经济🩲🥔😠、医美🩲🥿、量贩零食🩲👘、智能家居家电等领域🍄🥦💛💟👜。综合以上🍎，行业配置方面重点围绕传统产能出清👘💕👢🥒、新消费崛起🥝🎒💌💘、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工🩱💛🌽、商贸零售、美容护理🥿💋💘、化学制药等”

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配置上，建议投资者继续积极挖掘结构性机会。具体考虑到成长科技累积涨幅高🥕、估值高分位🥿🍉🥝💔，下跌风险较大。周期品整体景气弱势，可从中观角度切入寻找景气支撑方向🍅🍄🥬。消费品两极分化、预期低迷。金融股优势仍在且有进一步强化的基础🍎🍄。因此综合考虑下，可关注三条主线。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅(fu)高于市场预期，叠加(jia)美联(lian)储官员(yuan)戴利释放(fang)鸽派信号，市场对美联储7月(yue)降息预期有(you)所升温。往后去看，关税的(de)影响在美国(guo)通(tong)胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经(jing)济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收(shou)益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国(guo)经济(ji)增长放缓趋势，下(xia)半年(nian)美联储重启降息概率仍较大。

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1、6月(yue)全国水泥价格指数下行，长江、华北、华东、西北、西南、中南地区水泥价格指数均下行，东北地区水泥价格指数上行；玻璃期货价格下行。

2、田希(xi)蒙：Wind数据显示，截至6月27日(ri)，恒生指数(shu)市盈率（TTM）为10.7倍，市净率(lv)为1.17倍，绝(jue)对估值处于全球洼地。横(heng)向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯(si)达(da)克指数的34.8倍(bei)。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业(ye)化(hua)加速和创(chuang)新药产业发展，估值快速修(xiu)复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港(gang)股整体仍处(chu)于(yu)“资金盛+资产(chan)荒”的(de)结构性行情(qing)中。