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2、庫(kù)存：即(ji)便上半年玻瓈(lí)産(chǎn)能(neng)下降，但企業(yè)庫存竝(bìng)未有傚(xiào)去化，覈(hé)心囙(yīn)素仍在于需求萎靡不(bu)振。截至6月下(xia)旬浮灋(fǎ)玻瓈企(qi)業庫存總量6988.7萬(wàn)重箱，較(jiào)去年年底提陞(shēng)54.54%，衕(tòng)比去年衕期(qi)提陞(sheng)16.82%。下半年(nian)玻瓈庫存趨(qū)勢(shì)性仍不明顯(xiǎn)，若金九(jiu)銀(yín)十(shi)旺季成色尚可、年底前趕(gǎn)工需求兌(duì)現(xiàn)、齣(chū)口維(wéi)(wei)持高位(wei)，玻瓈企業(ye)有朢(wàng)迎來(lái)堦(jiē)段性去庫。反之則(zé)玻瓈庫存(cun)壓(yā)力仍將(jiāng)持續(xù)提陞，玻瓈廠(chǎng)也仍有降價(jià)去庫預(yù)期(qi)。

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然而2023年下半年至今🧄🥥💖，一级市场的政策环境已发生较大变化👘👅🍋💘💌。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏🍅🍊，促进投融资两端的动态平衡”。2024年IPO市场进一步收缩🍏👚💕😈，当年仅有100家企业上市💟，上市数量创2014年以来的新低🍄🥕💗。

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本周（6月23日-27日），国防军(jun)工板块重(zhong)拾升势，代码有”八(ba)一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨(zhang)6.34%，大幅跑赢沪指(zhi)（1.91%）、深成指（3.73%），一并超越创业板指（5.69%）。

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结合细分领域中观指标来看，受(shou)益于行业供需改善(shan)，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气(qi)，中高端芯片需求(qiu)旺盛，存储器供不应求，价格大(da)幅上涨，DDR4价格季环(huan)比超(chao)150%，4月中国半导体销售(shou)额同(tong)比趋势向上、5月集成电(dian)路(lu)产量及出口量攀升(sheng)，半导体中报业绩有望延(yan)续较高(gao)增长(zhang)。二(er)季度通讯器材零售同比持(chi)续较高速(su)增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子(zi)盈利或(huo)边际改善。5G用户渗透率提升与云计(ji)算业(ye)务扩(kuo)张，1-5月电信主营业务收入同比增幅(fu)持续(xu)扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地(di)，信创与国产替(ti)代加速，1-4月软件产(chan)业利润同比增幅扩大至(zhi)14.2%，叠加低基(ji)数效应，二季度盈利或超预期。

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2、货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用，但是货币政策需要累计效应，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松🩰🍊💞，例如连续多次的降准降息之后👜。