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⚑ 大势研判和核(he)心(xin)逻辑：展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性(xing)板块占优的(de)格局。从基(ji)本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半(ban)年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积(ji)累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触(chu)发关键正反馈效(xiao)应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月(yue)科技风格占优的可(ke)能性较大。

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注：中证银行指数近(jin)5个完整年度涨跌幅为：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年(nian)，-4.41%；2020年，-4.23%。指数过往业绩不预示未来表现。

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2、值得一提(ti)的昰(shì)，近幾(jǐ)年來(lái)，公司重視(shì)研髮(fà)投(tou)入。截至2022年(nian)、2023年及(ji)2024年年度，研髮投入分彆(biè)爲(wèi)1.13億(yì)元、1.03億元及2.09億元。