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6月美联储降息预期有所升温，美元指数下行，外资交易活跃度有所回升🍌， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元👿🌽🍋。

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中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来💛💌🍏🩳，由于出口驱动减弱🥭，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在💟🎒💯，价格端持续低迷🤍，中报业绩增速可能阶段性放缓🥕🩳，但仍有部分领域业绩有望改善。

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本周PB-ROE-50组合在中证(zheng)800和全市场股票池中获(huo)取正超额收益(yi)。中证500股票池中获(huo)得超额收益(yi)-1.38%，中证800股票池中(zhong)获得超额收益0.50%，全市场(chang)股(gu)票池(chi)中获得超额收益0.09%。

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本月市场的快速反弹之际💟💌🥭，投资者持续关注全球贸易谈判的震荡 —— 这可能迅速左右市场情绪🍍，并对本轮涨势的持续性构成威胁😡👜。尽管如此，6 月的飙升反映出投资者的乐观情绪，他们对特朗普**最严峻的关税威胁大多未付诸实施感到欣慰。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月(yue)市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历(li)史来(lai)看，近十年(nian)7月市(shi)场风格相对(dui)均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例(li)会提到(dao)“用好用足存量政(zheng)策(ce)，加(jia)力实施增量政策”，关(guan)注7月(yue)政治(zhi)局(ju)会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场(chang)风(feng)险偏好整体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股的(de)重点布局方向。我(wo)们(men)参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断(duan)业绩修复的领域。结(jie)合中(zhong)观景气、盈(ying)利能力(li)、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度(du)，本期推荐关(guan)注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重点关注五大具(ju)备边际改善的赛道：固态(tai)电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、而目前高达77亿(yi)的(de)居(ju)民净储(chu)蓄款，通过各种途径流入权益市场的概率也(ye)将进一步提高，因此一旦市场突(tu)破上行，场外的资金力量将会(hui)显得(de)尤为庞大。