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图片及数据来源：沪深交易所等，截至2025年6月27日👢。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数👡🍇🍉🥥，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.4.11😡🥑，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🎒💟👚。Wind数据显示，细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%；2021年：15.72%🍎；2022年：-26.89%💘；2023年：-23.17%🥬💯💓；2024年：-3.83%🤬🍍🥒。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现💞🤬🍊🧡。文中指数成份股仅作展示👗💞🍉，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向💞。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险🥕🥔🍒，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者👞🍈🍓。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测👝👛、图表、指标👠🥿🥝、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责🥑🥔👙👗。另，本文中的任何观点🍉🥦🍑、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议👿，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险👗💌🍍，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

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錶(biǎo)徴國(guó)防(fang)軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)整體(tǐ)走勢(shì)的國防軍工ETF（512810）盤(pán)中(zhong)摸高1.58%，場(chǎng)內(nèi)價(jià)格(ge)收漲(zhǎng)0.79%報(bào)0.637元（前復(fù)權(quán)(quan)），創(chuàng)(chuang)2024年11月15日以來(lái)新高！

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⚑ 6月重要政(zheng)策梳(shu)理：据不完全(quan)统计，截止(zhi)6月25日，6月重要(yao)政策(ce)约148个。具体来看，1）总量政策方面(mian)，促消费相关政(zheng)策延续发(fa)力，重(zhong)点关注以(yi)旧换新、文(wen)化旅(lv)游消费等领域。其中(zhong)，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关(guan)更(geng)新升级政策。2）资本(ben)市场方面，资本市场(chang)高质量发展以及金融支持消费科创类政策(ce)频发，6月18日(ri)，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措(cuo)与措施，积极(ji)推动金融开放合作以及高质量发(fa)展。3）产(chan)业政策方面，6月政策围(wei)绕新质生(sheng)产力(li)，医(yi)药生物等持(chi)续发布。

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人(ren)才跨境流动有望为香(xiang)港创科提供支撑。香港劳(lao)动人口在2019年至2022年间连(lian)续四年下跌，为了“抢人才”，港府自2022年底推出一系列措施扭转劳动(dong)力的(de)下跌趋势，其中“高(gao)才通”尤为引人瞩目。2024年10月，“高才通”内地高校名单再扩容，从13所增加至22所。

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1、付倍佳：海外需关(guan)注(zhu)美国对等关税落地情况、美联储降息(xi)节点，国内关注财政政策发力节点、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度。

2、⚑ 中(zhong)观景气和行业推荐：关注中报业绩(ji)预计改善或持续较高增(zeng)速领域。盈利(li)方面，5月工业企业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受内外(wai)需求不足、价格拖累(lei)等因素影响。结合工业企业盈(ying)利、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频(pin)景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要(yao)集中(zhong)在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游(you)制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有(you)改善，如(ru)汽车、光伏、自动(dong)化设(she)备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美(mei)容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气(qi)、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠(die)加供给刚性或受限(xian)，中报(bao)业绩有望边际改善。景气(qi)方面，6月份景气较高的领域主要集中在资(zi)源品、部分消费服务和信息(xi)技术领域。其中资源(yuan)品板块原油、多数工(gong)业金属价格上涨，中(zhong)游制造领域(yu)工程机械销(xiao)售放缓，消(xiao)费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产(chan)中商品房(fang)销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行(xing)业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有(you)所改善的领域(yu)布局，行业推荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。