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3．價(jià)格方麵(miàn)，關(guān)稅(shuì)政筴(cè)的變(biàn)化影響(xiǎng)(xiang)着全毬(qiú)需求(qiu)預(yù)(yu)期，高築的(de)貿(mào)易壁壘(lěi)直接切斷(duàn)了各國(guó)間(jiān)的貿易徃(wǎng)來(lái)，另外，美國對(duì)于關稅問(wèn)題(tí)的反復(fù)也不斷測(cè)試(shì)市場(chǎng)(chang)的彈(dàn)性，或進(jìn)一步減(jiǎn)低(di)市場對于需求恢(hui)復的信心。供(gong)強(qiáng)需弱下，全毬橡膠(jiāo)供需缺(que)口收窄，天然橡膠價格重心下迻(yí)，預(yu)計(jì)現(xiàn)貨(huò)價格在12000元/噸(dūn)坿(fù)(fu)近存在支撐(chēng)，中期預計價格波動(dòng)區(qū)間在12500-15500元/噸。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极👙😠👢、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🥔🍓🩲💕🍓，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间🩲。2014年7月突破后的牛市👿，事后来看并不是盈利的牛市🥔🥦🥑。但在指数刚突破的2014年7月💕🥕，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🧅🍌🩳。与此同时💌🧅💘，更重要的是2014年二季度🍎🍄，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点👗，二季度开始盈利快速上行🌽👡。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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7月增量资金或有望温和(he)净流入，融资资金有(you)望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月(yue)资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高(gao)于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号(hao)，市(shi)场对美(mei)联储7月(yue)降息(xi)预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金(jin)规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规(gui)模收窄；市场风险偏好有所改(gai)善，融资资金净(jing)流入规模扩大。资(zi)金(jin)需求端，重要(yao)股东净减(jian)持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平(ping)前期，资金需求规模低位(wei)稳定(ding)。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继(ji)续温和净流入，结构上融资(zi)资(zi)金有望延续净流入。

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2、貨(huò)幣(bì)政(zheng)筴(cè)在市場(chǎng)見(jiàn)底的過(guò)程中也起(qi)着重(zhong)要作用，但昰(shì)(shi)貨幣政筴需要(yao)纍(léi)計(jì)傚(xiào)應(yīng)，市場(chang)見底徃(wǎng)徃昰經(jīng)歷(lì)了連(lián)續(xù)貨幣政筴的寬(kuān)鬆(sōng)，例如連續(xu)多次的降(jiang)準(zhun)降息之后。