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后续如何演绎🥕？市场若要延续涨势🥭，路径一是由EPS改善维持👘💝🧅👙，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断👙，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑😻👙，有望使市场震荡中枢整体上移🥔👡，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🥾🥔👅、被动跟随策略，而非主动流入💘🍍🍎👢；三是除了内需下滑担忧加剧外🥦👠🍎🥭🥕，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🩰💗。

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（4）就供需平衡咊(hé)庫(kù)存(cun)來(lái)看，全年全毬(qiú)依舊(jiù)過(guò)賸(shèng) 16% 水平，一季度國(guó)內(nèi)碳痠(suān)(suan)鋰(lǐ)社會(huì)庫存大幅纍(léi)庫，3-6月過賸加劇(jù)。三(san)季(ji)度(du)預(yù)計(jì)依舊維(wéi)持過賸，7-8月(yue)過賸幅度大，社會庫存咊(he)倉(cāng)(cang)單(dān)庫存將(jiāng)進(jìn)一步纍庫，但 9 月或存在堦(jiē)段性緊(jǐn)平衡，旺季過后價(jià)格將進一步迴(huí)落(luo)。

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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域🥾🍈，包括互联网、人工智能、创新药💞👛、智能驾驶、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩🥥、黄金首饰、国潮品牌等🥾🍒👛💯👜；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升👙；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产😡，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估🧡🩰💖，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估💕，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局。

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1、焦煤，供应方面，2025年(nian)1-5月，我国原煤累计产量19.85亿吨，同比增加6.86%，2025 年 1-4 月，国内炼焦精煤累计产量1.57亿吨，同(tong)比增加8.51%，分省份来看，山西、内蒙、陕西以及新疆等产煤大省以及(ji)地区均实现了(le)正增长，尤其是山西，前五个月原(yuan)煤产量同比增长(zhang)13.6%。焦煤(mei)价格低迷(mi)，进口量总(zong)体出现一(yi)定回(hui)落，1-5月份中国累计进口炼焦煤4379.48万吨，同比减少7.17%，其中(zhong)进口蒙古炼焦煤2005万吨，同比减少17%，而从俄罗斯、加拿大以及澳大利亚(ya)进(jin)口我国的量均有所增加，分别增加3%、26%和8%。需(xu)求(qiu)方面(mian)，铁(tie)水产量不断走高，上半年最高日均产量245.64万吨/日，创出近5年同期最高(gao)水平，焦炭(tan)开工(gong)也有(you)所走高，1-5月份全国焦炭累计产量为(wei)2.07亿吨，同比增加3.3%，对(dui)于(yu)焦煤需(xu)求(qiu)有(you)所增加，但是低于焦(jiao)煤供应增(zeng)速。目(mu)前焦煤下游采购节(jie)奏松弛，焦煤库存多在上游煤矿积累，安全生产以及部分煤矿顶库使得部分煤矿停产减(jian)产(chan)，但是国内焦煤生产(chan)以及进口均较为宽松，上游焦煤库存去化也需要一(yi)定时间，焦煤经过上半年的下跌后价格较低，部分煤矿生产已经(jing)出现亏损(sun)，价格低位下多空博弈或(huo)有一定(ding)加(jia)剧(ju)，焦煤主(zhu)力合(he)约价格总(zong)体或将围绕650-950区间震荡运行，重点关注焦煤供应(ying)以及焦企利润变化。

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