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2025-08-17 03:07:14 作者：闻军进

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国产福利电影一区二区三区，展望7月💝，市场可能会呈现指数突破上行🥾，科技非银等进攻性板块占优的格局👿🥑💓。从基本面的角度来看💖💋，财政指数的发力和消费的韧性🍒🍆💌👗，使得二季度总需求增速进一步边际改善💌🍍😻，使得即将到来的中报业绩期🥥🍍🎒🥦💕🍌🍒，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥕🥭👢💟，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍊。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🎒🍆，预计下半年总需求仍将保持平稳🍒🎒🍑💕，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🌽🧄💕🍎。上半年💔🍍🩲🍏😡👛😈💞👛，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💝，这为指数后续突破上行🤬🍄💝💝、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥔，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍌🍋😻🥦🥑💗😠🤍。风格方面🍒，从当前景气趋势和产业趋势来看🍌👜🥔，7月科技风格占优的可能性较大🥒💌🍋🧄。