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6月(yue)重要政策(ce)梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月(yue)重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市(shi)场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费(fei)科(ke)创类政策频(pin)发，6月18日，在陆家嘴(zui)金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮(lan)子金融举措与措施，积极推动金(jin)融开放合作以及高质量(liang)发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数字经济(ji)，整治内卷等政策持续(xu)发布。

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战略(lve)上，去年10月以来震(zhen)荡市的特征有：估值位(wei)置偏低、上市公司盈利偏弱、政策(ce)基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类(lei)似，后(hou)续有望迎来全面牛市(shi)。但战术层面，对比之前(qian)震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年(nian)7月）的催化因素(su)，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突(tu)破前可(ke)能还需要震(zhen)荡一段时间。2014年(nian)7月突破后的牛市，事(shi)后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破(po)的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续(xu)反弹，比如2014年4月至7月(yue)的PMI持续(xu)反弹。与此同时，更重要的是2014年(nian)二(er)季度(du)，房地产政策明显转向积极，全国各地(di)放开限购。2020年7月突(tu)破(po)后形成的(de)牛市(shi)，是盈利很(hen)强的牛市，2018年至2019年是(shi)上市公司ROE下降期(qi)，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈(ying)利快速上行。对应的(de)宏观指(zhi)标（比如PMI）也从2020年疫情后持续(xu)上行。

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