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相(xiang)比2014年底(di)和(he)2019年初，当(dang)前(qian)市场从估值上来(lai)看可能还不支持纯粹流动性(xing)驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息(xi)，并且中国央行(xing)同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正(zheng)从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞(zhi)涨。结(jie)构性机会仍料将(jiang)是贯穿中报季的话题，指数型机(ji)会可能还需要等三季度末到四季度。近期(qi)，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化(hua)进程全面加速(su)东移，下(xia)一个阶段(duan)的行情(qing)逻辑可能(neng)是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化(hua)领域的追赶(gan)。三季度A股科技企业(ye)IPO重启(qi)，科技领域产品催化频(pin)出，或将带来市场注意力重新转(zhuan)向科技板块，有望(wang)接(jie)力创新药和新消(xiao)费的行情。预计AI和军工是三季度寻(xun)找结构性机会的重心。

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周五夜盘关于欧佩克+可能提速增产的消息压低了油价，让油价在近三个交易日的震荡中有进一步走弱迹象🥻👜💔，地缘炒作暂时退场💝😈，接下来一段时间资金将进一步权衡现阶段的消费旺季与中长期供应过剩压力对油价的影响🤬🍑💘🤍💋，7月6日欧佩克+减产国将召开会议决定8月是否提速增产，市场注意力将再次转向供应层面的变化，预计接下来一周油价将继续震荡下行寻求支撑，注意节奏把握🥾😠🧄💗。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🥿🥔🥒，7月资金面有望维持宽松🥾💖🥔。美国一季度GDP降幅高于市场预期🧄🍏，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🩲🥾🥔💝，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入💛，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🍄💌；IPO发行规模小幅回落💓💛，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🩰🍌，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍎🍑，结构上融资资金有望延续净流入。

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