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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速👝🧡，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视🍇🍎👄🩲👄。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切关注美国对等关税动态🥭🥕🍓🧄。美联储将延续降息，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折😠🥭🥿🍒👅，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性🍆，但也需要动态关注后续出口回落的风险🍄🥻。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨💟，同比增长 1.63%。同时🍎🥭🥭🍆，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或持续处于低位。由于废铜流入冶炼端比例增加👗🥻，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%👙。

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我们(men)认(ren)为，多方面积极因素会在(zai)2026年至2027年叠加，构(gou)成牛市的核心(xin)区间。近期A股向下力(li)度弱，向上力度(du)强，也在提示市场更多关注长期积极因素(su)。也要承认，当(dang)下行情距离牛市启动仍有一(yi)定(ding)差距。主要体(ti)现为：总(zong)量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注(zhu)基本面趋势的投(tou)资者相对谨(jin)慎(shen)。短期可能还有博弈性的指(zhi)数冲高，2025年二(er)季度至三季(ji)度仍维持中枢(shu)偏高震荡市判(pan)断。

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2、由于庫(kù)存指曏(xiǎng)仍相對(duì)悲觀(guān)，油價(jià)下半年存(cun)在中樞(shū)繼(jì)續(xù)下迻(yí)的壓(yā)力，纍(léi)庫預(yù)期的結(jié)束主要寄希(xi)朢(wàng)(wang)于供應(yīng)耑(duān)産(chǎn)生實(shí)質性的減(jiǎn)量預期，這(zhè)(zhe)可能來(lái)源于 OPEC+ 重新轉曏減産週期，地緣(yuán)囙(yīn)素導(dǎo)緻伊朗等國(guó)齣(chū)現(xiàn)産量或齣口的(de)減少，或更低的油價驅(qū)動(dòng)頁(yè)巗(yán)油大幅減産。以上囙素沒(méi)齣(chu)現時(shí)，油價尚難(nán)言底部，建議(yì)延續反彈(dàn)空配的思路。OPEC+ 增(zeng)産加快，美國産量高位迴(huí)落的(de)情形下，輕(qīng)重油價差有朢重(zhong)新走擴(kuò)，逢低做擴 WTI-Dubai 價差值得關(guān)註(zhu)，SC-Brent 價差在中東(dōng)原(yuan)油相對弱勢(shì)(shi)的預期下亦存在做(zuo)縮(suō)機(jī)會(huì)(hui)。