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1、2023年2月，学习贯彻党的二十(shi)大精神研讨班开班式上，面对(dui)党内(nei)“关键少数(shu)”，***总书记谋深虑远：“要有很强的风险洞察力(li)、预(yu)见力(li)，也就是要有草摇叶响知鹿过、松(song)风一起(qi)知虎来、一叶易色而知天下秋的(de)能力”“脑子里要有一幅全景(jing)图，经常分析研判，对(dui)潜(qian)在的风险要有(you)科学预判，备足工(gong)具(ju)箱、下好先手棋、打好主动(dong)仗”。

2、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🍑💖，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品🥾🥕🥦💗、必需消费🍊👙🍓🍋👚、中游设备保持正增🍒💓🍊。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利👛🧅💓🧅、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👜，半导体周期复苏与国产替代加速💔，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👚👛，中报盈利或有改善，如汽车💟💞🍋、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👜💔、电商平台大促🥭💞、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💯🧅、农副产品💞、家电、家具🥒、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善😠；此外贵金属🥬👙🥝👿、燃气🥑🍌、电力💔🧄、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。