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唐晨：港股整体有望呈现震(zhen)荡向上的趋势。在上半(ban)年积累了较高收益(yi)、风险偏好水平(ping)也较高的情况下，阶段(duan)性调整是合理(li)的。预计四季度有估值切(qie)换(huan)的机会，同时，资金面可能有更多的边际变化。

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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业💞🍒，如当前盈利仍具有上调空间💗、基本面突出、受惠于政策的行业🥬🍍🍊，包括科技领域的半导体、互联网💋💓、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩💛💘、新式餐饮茶饮💘🩲👝🍑、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险😠👿、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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焦炭，供应方面🍆🍓🥑💌， 2025年1-5月，全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%，从独立焦化厂以及钢厂焦化厂产量数据来看，主要是独立焦化企业增产，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收益较好😠🧅，因此焦化利润变化对于独立焦化企业的影响更大，钢厂焦化企业生产更为稳定💔💟🥿👅🩳，不过铁水产量预计或逐步回落，焦化企业利润多维持盈亏平衡附近🍆👗，预计下半年焦炭产量总体有一定幅度的减量。需求方面，1-5月份我国粗钢产量43163万吨🧡👚，同比下降1.7%；生铁产量36274万吨，同比下降0.1%；下游需求弱势运行，对于焦炭的需求相对一般，因此焦炭库存水平有所积累，钢厂对于焦炭也多次提降💕🍑，年内焦炭价格累计下跌470-490元/吨。上半年韩国、越南分别对我国中厚板🍉🍏、热轧卷板征收高额临时反倾销税，同时美国对多个国家征收高额关税，这些事件均将对我国钢铁行业钢材出口造成负面影响🩱😻👚，下半年随着粗钢产量调控政策的执行以及终端需求缺乏明显增长点，预计铁水产量或将逐步出现回落🧡，焦炭需求或将有继续回落🍄，同时焦炭目前总体库存处于高位水平😠，对于焦炭价格仍有一定压制🍇🥥💞，总体看下半年焦炭供需相对宽松，不过焦煤价格低位波动有所加剧，焦企利润处于盈亏平衡附近，成本端波动或对焦炭走势影响加大💓，焦炭主力合约波动区间或在1200-1600元之间💋💛🍉，重点关注粗钢产量调控政策以及终端需求变化😻🥭💖。

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大公国际预计2025年下(xia)半年，化学原(yuan)料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定；化学纤维行业内需逐步恢复，供需情况(kuang)或将(jiang)有所改善(shan)；化肥价格2024年整体呈下行态势；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改(gai)善。

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1、风险因子：1）美国经济韧(ren)性超预期；2）欧洲经济复苏(su)不及预期；3）日(ri)本通胀超预期上行(xing)；4）特朗普政策超预期；5）中国宏观经济政策不及预期

2、巨星传奇（06683）发布公告💞🥑，于2025年6月27日🍅💘，巨星文创娱乐（公司全资附属公司）与普通合伙人星光天佑有限公司订立有限合伙协议，据此，公司根据认购协议作为有限合伙人以资本承担额800万美元认购产业基金星光新经济产业2号有限合伙基金中权益的申请已获产业基金接纳🥬。集团的出资额将以其内部资源拨付👄💛🥭。