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2025-08-16 23:59:44 作者：佟思瑾

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2、⚑风(feng)格与行业配置思路：风格(ge)方面，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘(pan)风(feng)格为(wei)主(zhu)，成长(zhang)价值或相对(dui)均衡(heng)。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动(dong)。第三(san)，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策(ce)”，关(guan)注7月(yue)政治局会(hui)议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月(yue)份，中(zhong)旬会迎(ying)来上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的(de)重点布局方向。我们参考工(gong)业企业(ye)盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断业绩修(xiu)复的领域。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等(deng)多(duo)个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属(shu)、贵(gui)金(jin)属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五大具备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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