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近期A股科技板块强势反弹🥝，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果🍑🩳👡。一方面👗，中东局势超市场预期平息🍅👙，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落🍓💯🥒💞🥑，带动通胀预期下降👄，流动性环境改善🍉🍉🤍🍋，全球权益资产价格上涨；另一方面🥬🍑🍆，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流🥒，美股强于欧股🍊🧅💌、黄金走弱👡👡🥕、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”😻🌽。美债收益率下行和纳斯达克指数走强💔🥬👡，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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风险提(ti)示：科(ke)创人工智能ETF华宝被动跟踪上证科创板人工智能指数，该指数基日为2022.12.30，发布于2024.7.25；电子ETF被动跟踪中证(zheng)电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于(yu)2009.7.22，指数成份股(gu)构成根据该指数编制(zhi)规(gui)则适时调整，其回测历(li)史业绩不预示指数未来表现。本文中提及的指数成份股仅作展示(shi)，个股描述(shu)不作为任何形式的投资(zi)建议，也不代表管理人旗下任何基(ji)金的持仓(cang)信息和交易动向。基(ji)金管理人评估科(ke)创人工(gong)智能ETF华宝的风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的(de)投资者，基(ji)金管理人评估电子ETF的风险等级为R3-中风(feng)险，适宜平衡型（C3）及(ji)以上的投资者，适当性匹配意见请以销(xiao)售机构为准。任何在本文出现的信息（包括(kuo)但不(bu)限于个股(gu)、评论、预(yu)测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只(zhi)作为参考，投资人须对任何自(zi)主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者(zhe)任何形式的投资建议，亦不(bu)对因使用本(ben)文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其(qi)未来(lai)表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不(bu)构成基金业绩表(biao)现的保证，基金投资(zi)须谨慎(shen)。

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本(ben)周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北(bei)证50周度上涨6.84%、领涨主要宽(kuan)基指数。交易情绪方(fang)面，市场强势(shi)上涨伴随(sui)成交量稳步抬升，量能指标转入积极区(qu)间，截(jie)至(zhi)周(zhou)五（2025.06.27，下同），量(liang)能择时指标仅北证50维持谨慎观(guan)点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方(fang)面，本周各大股指期货主力合(he)约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减(jian)小。资(zi)金面方面，ETF资金出现止盈，股票(piao)型ETF资金整(zheng)体呈现(xian)净(jing)流(liu)出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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沪铅 2025 年二季度价格运行基(ji)本符合我们 3 月 23 日发布的 2025 年一季度策略报告(gao)中的判断，即供需偏过剩将限制上行高(gao)度，但再生铅成本为铅(qian)价提供支撑(cheng)。我们预计沪(hu)铅下半年的价格重心在 16000-18000 元 / 吨(dun)，伦铅价格重心在 1850-2150 美元 / 吨(dun)。

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1、如今，随着 2025 年(nian)上半年接近尾(wei)声，各类主要风险虽未完全消除，但已有所缓解。从关税引发的通胀压力，到相互矛盾(dun)的经济信号(hao)和模糊的数据，未来(lai)的走势绝非一目了然。

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