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资金面上👡💛🍑，基础化工板块周五获主力资金大举流入🥭😻。Wind数据显示👞，截至周五收盘💗💛🍅🩳👢，基础化工板块单日获主力资金净流入39.5亿元👅👠💕，净流入额在30个中信一级行业中高居第4。

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如今，随着 2025 年上半(ban)年接近尾(wei)声，各类主要风险虽未(wei)完全(quan)消(xiao)除，但已有所缓解。从关税引发的通胀压力，到(dao)相互矛盾的经济信号和模糊的数据，未(wei)来的走(zou)势绝非一目了然。

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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数(shu)突破上行，科技非银(yin)等进攻性板(ban)块占(zhan)优的(de)格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求(qiu)增(zeng)速进一步边际(ji)改善(shan)，使得即将到(dao)来的中(zhong)报(bao)业绩(ji)期(qi)，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩(ji)边(bian)际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频(pin)数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性(xing)和(he)增(zeng)量(liang)资金方(fang)面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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今年前5个月，中国创新药对外BD授权总额已经超过455亿(yi)美元，几乎和去年全年持平。首付款记录屡创奇高。然而，就(jiu)在市场期待值满满(man)的时(shi)候，荣昌生(sheng)物的对外(wai)交易却(que)让投资者(zhe)大跌眼(yan)镜。

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1、如果说的还不够直白🩱💞🥝😡，那风云君选取营收规模极为接近（均在35亿左右）🍍、期末存货也相近（均在32亿左右）的华海清科对比，选取2024年末的资产负债表关键数据：

2、5月主要企业工程机械销(xiao)售当月同比增(zeng)幅多数放(fang)缓。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%，三(san)个月滚动同比增(zeng)幅收窄9.79个百分点至14.68%；主要企业(ye)叉车销量增(zeng)幅扩大6.77个百分(fen)点(dian)至11.8%，三个月(yue)滚动同比(bi)增幅收窄12.43个百分点至9.44%；主要企业压路机销量同比(bi)增幅收窄19.20个百分点(dian)至17.00%，三个月滚动同比(bi)增幅收窄4.13个百分点至22.90%； 主要企业汽车起重机销量同比(bi)跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%，三个月滚动同比跌幅扩(kuo)大 6.67 个百分点至-9.66%；主要企业内燃机销量同比增幅扩(kuo)大 0.39 个百分点(dian)至(zhi) 12.31%，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%。