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从个股来看，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇(hui)川技术（151家）、稳健医(yi)疗(liao)（144家）、京北(bei)方（79家）、中航成飞（66家）和(he)藏格(ge)矿业(ye)（64家）。

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据无党(dang)派的国会预算办公(gong)室（CBO）最(zui)新估算，参议(yi)院版本的唐纳德・特朗普总统税收与支出法案将在未来十年内使美国赤字增加近 3.3 万亿美元。

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5、上半年，生豬交易均(jun)重總體(tǐ)呈現(xiàn)先跌后漲(zhǎng)的錶(biǎo)(biao)現。截至6月26日，卓創(chuàng)(chuang)樣(yàng)(yang)本點(diǎn)統(tǒng)計(jì)生豬齣(chū)欄(lán)體重(zhong)125.26公觔(jīn)/頭(tóu)，較(jiào)(jiao)年初增加1.15公觔/頭，較5年的年內(nèi)高點減(jiǎn)少1.25公觔/頭。2025年1月底(di)，生(sheng)豬(zhu)交易均重低位持續(xù)(xu)增加，側(cè)(ce)麵(miàn)反應(yīng)齣二次育肥逐步入場(chǎng)，此后，交易均重持續增加，截至5月8日，卓創(chuang)統計中國(guó)生豬週度交易均重126.51公觔/頭，較1月底低點增加4.28公觔/頭。5月以來(lái)，隨(suí)着(zhe)各地氣(qì)溫(wēn)逐漸(jiàn)陞(shēng)高(gao)，二次(ci)育(yu)肥補(bǔ)欄(lan)意願(yuàn)減弱，交易均重季節(jié)性下降。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进(jin)入牛市阶段II，逻辑跟此前(qian)几次不同。对(dui)于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正(zheng)意义上的新(xin)常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自(zi)由现金流收益率不断提升(sheng)。而2018年以来，在经济结(jie)构调整和资产(chan)荒的大背(bei)景下(xia)，无风险利率持续下行，此后(hou)银行股股(gu)息率相对(dui)无风险利率利(li)差收(shou)敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛(lian)下行(xing)对应的就是估值的提升(sheng)。据估(gu)算，沪深300指数总(zong)市值增幅在17~58%之间。此(ci)外，本轮增量资金的正反馈机制，不(bu)仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场(chang)风格的演(yan)变起到关键作用。这个逻辑(ji)之下(xia)，高(gao)质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方(fang)向

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1、對(duì)于上述違(wéi)槼(guī)信披，索賠(péi)區(qū)間(jiān)如下：2021年4月27日(ri)至2023年4月27日之間買(mǎi)入，且(qie)在2023年4月28日及以后賣(mài)(mai)齣(chū)或繼(jì)續(xù)持有(you)的投資者(zhe)，包括箇(gè)人投資(zi)者咊(hé)機(jī)構(gòu)投資者。（任子行**入口）

2、展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数(shu)突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总(zong)需(xu)求增(zeng)速(su)进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领(ling)域均存在(zai)业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)，上半年市场(chang)赚钱效应的积累为指(zhi)数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。