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東(dōng)興(xìng)證券指齣(chū)，我國(guó)化工行業(yè)(ye)景氣(qì)有朢(wàng)底部(bu)迴(huí)煗(nuǎn)，行業供需(xu)格跼(jú)預(yù)期改善。2025年上半年，化工品價(jià)格指數(shù)小幅震盪(dàng)下行(xing)，化工行業仍處(chù)于低景氣堦(jiē)段，但目前全毬(qiú)能源(yuan)類(lèi)成本已(yi)從(cóng)高位迴落，衕(tòng)時(shí)，從(cong)供給(gěi)、需求、庫(kù)存角度看，行業已齣現(xiàn)(xian)積(jī)(ji)極(jí)變(biàn)化。綜郃(hé)來(lái)看，在行業供需格跼預(yu)期改(gai)善的揹(bēi)景(jing)下，我國化工行業景氣有底(di)部迴煗的蹟(jī)象。

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美股上周五表现向好，美国最新通胀数据显示当地物价仍然受控，标普500指数及纳指创出历史高位，三大指数均录得升幅收市。美元低位略为反弹🩲🥾，美国十年期债息回升至4.27厘水平，金价及油价继续调整🧡👛💖🍋。

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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持(chi)，路(lu)径二则是由增量资金(jin)的持续入市(shi)推动；在进一步稳增长政策增量释放(fang)前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导(dao)。战略上我们(men)保持看多，维(wei)持下半年指数(shu)“更上一层楼”的(de)判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金(jin)入市+低利(li)率时代下居民(min)金融资产(chan)配置比例提升的趋势是中期(qi)逻辑，有望(wang)使市场震荡中(zhong)枢整体上移，短期脉冲式(shi)波动也可(ke)能阶段性超市场预期。但当前阶段是否(fou)能开启资金的正反馈螺旋仍(reng)有待观察：一是今年以(yi)来的结构性行情都未走向持续抱团而是(shi)呈现轮动特征，可能表征资(zi)金环境对估值(zhi)容(rong)忍(ren)度(du)有一定(ding)约束；二是我们观察到各方(fang)增量资金尚未形成明(ming)显合力，更多采取观望、被动(dong)跟随策略，而非主动(dong)流入；三是(shi)除了内需下滑担忧(you)加剧(ju)外，7月中报(bao)业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观(guan)的降(jiang)息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、自2023年下(xia)半年以来，IPO市场迎来“速冻”。除(chu)了拟(ni)上市证券公司外，拟上(shang)市银行的IPO进展(zhan)也长期处于“停(ting)滞”状(zhuang)态，多家(jia)银行后来“打退堂鼓”。数据显示，2023年初(chu)全(quan)面(mian)注册制实施后，沪深交易所共受理(li)10家银行IPO项目(mu)，从2024年至今已有4家银行撤回IPO申报，其中有(you)多家称是基(ji)于“战略调整”。