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经(jing)过测算，“大宗交易成交金额(e)比率”越高(gao)、“6 日成(cheng)交金额(e)波动(dong)率”越低的股票，其后续表现更(geng)佳。因此，我们根据“高成交、低波动”原则，通过月频调仓方式构造(zao)大宗交易(yi)组合。（组合构造详情见2023年8月(yue)5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超(chao)额信息——量(liang)化选股系列报告之十(shi)一》）

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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内(nei)外部多因素交互影响(xiang)，自去年(nian)底投资者意识到经(jing)济(ji)政(zheng)策(ce)转向后，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来(lai)，部分外资券商陆续上(shang)调中国投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世(shi)亦隐含中美科技(ji)之间差距可能收敛，以(yi)及估值(zhi)吸引力等因素，都推动了港(gang)股市场回暖。

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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右👞🥑👘😻🍋。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右🍇🥥👿💟，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解💞。需求和库存方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期🥾，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平👡🍋，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天👛🧅👡💋，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天😻。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平🥬。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨🍎，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述，全球供应释放低于预期🧅，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化🎒😡，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会👞，同时若粗钢压减政策落地💝💘😠，建议更多把握矿价承压下行的机会。

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配置层面🥒👗👝，短期把握成长方向内部的高低切🍋👠💕，建议关注AI推理算力💓💗👿、文化传媒（AI应用及文娱消费）🧅🤍💯🍓、可控核聚变、军工👢👡、商业航天🥾、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看👚🍒👘，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外🧅🥝🥭，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司🍈🍓🩳。

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1、6月29日午间，中国稀土集团有限公司（以下简称“中国稀土集团”）官方微信发布声明表示😡🥻🍄👠，针对近期有网民发布的中国稀土集团旗下上市公司中国稀土（000831）部分董事、高管职务变动方面的不实信息💓🍌💌，中国稀土集团郑重声明如下：本次中国稀土部分董事、高管职务调整系中国稀土集团和中国稀土根据工作需要，为优化公司治理结构、提升管理效能💋💌，严格按制度及监管规定开展的正常人事安排，程序合规透明，相关人员职务调整后仍在中国稀土集团其他岗位任职。当前🥔，中国稀土集团和中国稀土各项工作未因相关人员变动受到影响🧡💗🍉。

2、盈利(li)方(fang)面，5月工业(ye)企业盈利(li)同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影(ying)响。三(san)个月滚动来看，大类板块盈利(li)多有放缓，TMT逆势(shi)改善，资源品、必需消(xiao)费、中游设备保持正增(zeng)。细分领域中装备制造(zao)业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅(fu)扩大。结(jie)合工(gong)业(ye)企业盈利、行(xing)业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体(ti)、光学(xue)光电子、消费电(dian)子、运(yun)营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租(zu)赁订单(dan)持续落地(di)，半(ban)导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度(du)有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受(shou)益于(yu)扩消费政策提(ti)振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两(liang)位数增(zeng)长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气(qi)、电(dian)力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求(qiu)稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。