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下半年内外经济(ji)和政策节奏趋于阶段性同步，三季度看经济韧性，四季度看政策 落(luo)地。国内资产以结构性机会为主，政策驱动逻(luo)辑强化。海外弱美(mei)元(yuan)格局延(yan)续， 警惕波动率跳升，关注非美元资产，保持对黄金等资源品战略配置。

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本次收購(gòu)(gou)后，省工(gong)控集糰(tuán)間(jiān)接擁(yōng)有公司58.15%股份的權(quán)益，成(cheng)爲(wèi)公司(si)的間接(jie)控股股東(dōng)。本次無(wú)償(cháng)劃(huà)轉的實(shí)施(shi)不會(huì)導(dǎo)緻公司控股(gu)股東咊(hé)實(shi)際(jì)控製人髮(fà)生變(biàn)化，公司的控(kong)股股東仍爲(wei)三鋼(gāng)(gang)集糰，實際控製人仍爲福建省國(guó)資委。

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企业盈利的改善是经济改善的结果，因此，在(zai)宏观指(zhi)标上，经济数据的加速改善，例(li)如新增社融的明显回升，M1等货币数据的明显(xian)回升也是重要的信号。

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唐晨：港(gang)股的生态发生了很大变化，这是发审、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果。在(zai)这种(zhong)背景下，上半年港(gang)股市场的(de)整体表现本质上就是中国资产(chan)的重估过(guo)程，“中特估”“科特(te)估”“民特估”并存。

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1、据知情人士(shi)透露，今年(nian)春(chun)天(tian)，高盛突然出售了这三(san)家酒(jiu)店，其在该项目中投入的约 1 亿欧元（约(yue)合(he) 1.17 亿美元(yuan)）仅勉强保本。知情人士还表示，高盛同(tong)时(shi)放弃(qi)了(le)在该地区打造酒店品牌的计划。

2、陈健玮：关注五(wu)个方面的投资机会：一是科技成长领(ling)域，包括互联网(wang)、人工智能、创新(xin)药、智能(neng)驾驶、具身智能等；二是消费复苏(su)和(he)品牌出(chu)海，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等；三(san)是高股息资(zi)产，具有提(ti)升分红能力(li)和意愿的个股(gu)估值中枢将得到提升；四是事件(jian)驱动型的投资机会(hui)，投资者可择机(ji)增(zeng)配被错误定价(jia)的优质资产，或阶段性增(zeng)配(pei)黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局。