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伊朗司法总监埃杰伊当天也表示🍒🍑🥦😠，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”。此前，伊朗议会25日通过法案💖🥝🍆😈，暂停伊朗与国际原子能机构的合作💓。

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除此(ci)之(zhi)外，在经济改善的同时，往往伴随着大型产业趋势(shi)的(de)发展，大型(xing)产业趋势(shi)的特征是低渗透率，政策支持，关键技术和(he)产品的变化带来(lai)渗透率预期的(de)快速提升。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向。报告的第三部分将会进行详细论述。

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6月27日，年内高调领涨的银行掉头向下，意外领(ling)跌。截至收盘，A股42只银行股(gu)全线收绿，整体跌幅中位数达2.75%。杭州银行、青岛银行、重庆(qing)银行跌超4%，中国银行、招商银行等15股(gu)跌(die)逾3%，浦(pu)发银行、贵阳银行表现较好，分别微跌0.51%、0.63%。A股顶(ding)流银行ETF（512800）场内价格收跌2.78%，止步7连阳。

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今年以来，政策层面(mian)频频发力(li)支持科(ke)技(ji)企业与(yu)科技金融发展。5月(yue)7日，中国人(ren)民银(yin)行、中国(guo)证监会联(lian)合发布关于支持发行科技创新债券有关事宜的公告，引导债券市场资金(jin)投(tou)早、投小(xiao)、投长期、投(tou)硬(ying)科技，允许金融机构、科技型企业、私募股权投(tou)资机构和创业投资机构(gou)发(fa)行科技创新债券，拓宽募集资金用途(tu)。

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1、1、供应方面：高频运力端，欧线7、8月的周均运力(li)在28.8和29.2万TEU左(zuo)右，整体(ti)运力充足，但不排除后期航司增加空班。静(jing)态运力端，年内12000-16999TEU和17000TEU+的大型船舶预计交付量分别为105和26万TEU，其中下半年的(de)交付量分别为63和15万TEU，今明两年(nian)的船舶交付仍以12000-16999TEU的中大型船舶为(wei)主，而17000TEU+的(de)交付量相对较低，因此对于欧线而言供应压力有限。到2027和2028年17000TEU+的船舶交付(fu)量会(hui)出(chu)现明(ming)显增加，届时欧线(xian)的运(yun)力充足(zu)预(yu)期会大幅上升(sheng)。从旧船拆解量来看，今年1-5月(yue)的累(lei)计拆解量仅为4411TEU，显著(zhu)低于(yu)22年以来的水平，其中主要部署在欧线的17000+TEU船(chuan)舶由于船龄较新，暂无需考虑拆解风险。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步(bu)边际(ji)改善(shan)，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半(ban)年报(bao)披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在(zai)。上(shang)半年，无论是基(ji)金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上(shang)行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势(shi)来看，7月科技风(feng)格占优的(de)可能性较大。