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高股息资产方面，港股通资金持续涌入🩰👛🍌，推动银行👄👅、公用事业等板块股息率优势强化🩲🤍👘，若红利税下调政策落地，其实际收益率有望进一步抬升🩰🍏。

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6月27日，国务院总理李强主持召开国务院常务会议，听取关于贯彻落实全国科技大会精(jing)神加(jia)快建设科技强国情况的汇报(bao)等。会议(yi)提出，要进一步增强责任感紧迫感(gan)，锚定目标不松(song)懈，以(yi)“十年(nian)磨一剑”的坚(jian)定(ding)决心，加(jia)快推进(jin)高(gao)水平科技(ji)自立(li)自强。

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2🍎😻💕、北半球估产问题将成为四季度白糖定价的核心指引因素。受益于种植面积增加🍇、降水良好，北半球几个 主产国目前均维持增产预期，泰国25/26榨季估产在1005-1118万吨之间，增产110万吨。印度数据偏差较大🍈👅， 目前机构估产范围在3160-3500万吨之间，增产520-860万吨🍍💕🧡。当然印度未来仍然充满变数🩲🥿👙，增产能否实现在 两可之间🍅，另外乙醇转化问题仍会影响印度糖的出口预期😠🍇🩲💛🩱，预计印度糖的增量主要体现为库存累积，对海外市 场出口量仍处于100-150万吨低量级水平🍓。

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TMT领域在AI创新持续驱动下😻🩳，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低🥾🍄🧅，集成电路出口4🍈、5月分别增长20.2%🤍👜😠🥔、33.4%🍄。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子👞、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖👞🧡，业绩有望改善🥦🤍💯🍋。

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1、三季度前半段美国经济或保持一定韧性💞👢，可能对风险偏好有一定支撑👘👝🍊🍇，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能，并对风险偏好形成压制🥕🍒🧅。 四季度美国经济压力加大，若美联储降息预期兑现🥦，则可能在流动性层面存在对 风险资产估值的支撑。一方面，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束💛🧄🍏，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大💗👅，并推升美联储降息预期🍉👄👢🥻。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响。另一方面🥾🍍，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日，海外市场仍可能出现较**动💯👿，风险 偏好或先稳后降。

2、唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势👢🩳。在上半年积累了较高收益💘💛🎒🍉、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的🍌。预计四季度有估值切换的机会💝👙🥦，同时🤍🧄🥭，资金面可能有更多的边际变化。