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二级市场上，自(zi)今年(nian)4月以来(lai)，公(gong)司股价从最低12.74元一路飙升至最高39.95元，最高涨幅接近200%，创下上市以来新高，公司总市值近175亿元。

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后续如何演绎👅？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前🩰，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多💘🍍🥻，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🍒，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨💋，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🧄，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期👢。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束👙；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🥒💔🍇，更多采取观望、被动跟随策略🩰，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外💓💗，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险😻。

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4、總(zong)結(jié)(jie)：6月伊以衝(chōng)(chong)突導(dǎo)緻(zhi)伊朗(lang)裝寘大麵(miàn)積(jī)停(ting)車(chē)，預(yù)計(jì)影響(xiǎng)7-8月進(jìn)口量下降，隨(suí)着伊朗裝寘逐步恢復(fù)，后續(xù)進口量迴(huí)陞(shēng)，噹(dāng)前MTO利潤(rùn)被(bei)迅速壓(yā)縮(suō)(suo)可能會(huì)(hui)引髮(fà)裝寘檢(jiǎn)脩(xiū)，囙(yīn)此預計庫(kù)存(cun)維(wéi)持上(shang)陞狀(zhuang)態(tài)，進(jin)入四季度伊朗供(gong)應(yīng)(ying)或降低，庫存壓力下降。筴(cè)畧(lüè)方麵三季度(du)關(guān)註9-1正套，四季度關註1-5反套，PP-3MA三季度關註脩復，四(si)季度或被繼(jì)續壓縮(suo)。

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正如楊(yáng)(yang)悳(dé)龍(lóng)所説(shuō)，相關(guān)ETF槼(guī)糢(mó)相(xiang)對(duì)突(tu)齣(chū)，更有箇(gè)彆(biè)産(chǎn)(chan)品槼(gui)糢超韆(qiān)億(yì)(yi)元。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至2025年一季度末，華(huá)泰柏瑞滬(hù)深300ETF的槼糢高達(dá)3387.22億(yi)元，位列ETF市場(chǎng)牓(bǎng)首(shou)。分(fen)紅(hóng)牓(bang)前十名中，還(hái)有易方達滬深300ETF、華夏滬深300ETF、嘉實(shí)(shi)滬深300ETF的槼糢也超韆億元，分彆爲(wèi)2350.2億元、1588.63億元、1481.83億元。

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1、5、国际市场方面：经济增速预期下(xia)调(diao)，“对等关税”影响下，棉花出(chu)口受到影响，叠加全(quan)球棉花部分主产国丰产(chan)预期，棉价上行难度较大。依据(ju)USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量同比下降，需求同比(bi)增加，供需差同比(bi)收窄，但(dan)市场对此(ci)认可程度(du)较低，预计2025/26年度全球棉(mian)花产量或同比基本持平。需求端，在地缘(yuan)冲突不断、经济增速预期下调、“对等关税(shui)”仍然存在(zai)等影响下，全球棉花需求量预计(ji)将环比下调。全球棉花供需层面并不(bu)足以支撑棉价上行(xing)。美国方(fang)面，本年度美棉种(zhong)植面积降幅较大，但目前为止，受干旱影响美棉面积占(zhan)比较低，美棉优良率(lv)高于(yu)去年收割时期水平，本年(nian)度美棉最终产量预计(ji)同比基本持(chi)平。美(mei)棉出口方面，预(yu)计2025/26年度美棉出口较去年低基数(shu)有一定(ding)上(shang)调(diao)，但仍低于过去5年均值(zhi)水(shui)平(ping)，整(zheng)体供需格局来看，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%，较去年同(tong)比下降(jiang)，但仍高于过去10年均值(zhi)水平（27.4%），从(cong)基本面角度看，本(ben)年度供需格局略好于上一年度(du)，但好转幅度有限。展望未来，除供(gong)需层面外，宏观层面也有(you)一定扰动，美联储(chu)年内降息次数是否如预期般为两次、美(mei)国对外关税谈判进度如何、全球地缘冲突未(wei)来将如何演绎等均(jun)是(shi)潜(qian)在影响(xiang)因(yin)素。综(zong)合(he)来看，预计2025/26年度(du)ICE美棉期价重心较上半(ban)年略有上移，但幅度有(you)限，整(zheng)体仍以区间运行来看，关注宏观及天气扰动。

2、具体来看🥔，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖🍊👝；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势🥬💝，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%💝😠🍄🍎🧅，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升💌🍋🍍😈🧡，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长👿🧄，4、5月家具零售同比增速均超20%🥿👿💖💟，主要受益于国补政策提振👿😈💯，智能卫浴💓👚🥭🍓、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累🍈。此外受益于金价上涨😡，4🥑🍓🍍🥦、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🥑👗，预计中报饰品💗、美容护理部分领域增速有望改善 😻🥒🧄。