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3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素(su)为(wei)关税政策与地缘冲(chong)突。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计(ji)OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋(qu)于稳(wen)定。然而，受夏季中(zhong)东地区内(nei)部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月(yue)内其(qi)原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月(yue)油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活(huo)跃钻(zuan)机数量降幅扩大，下(xia)半年供应增量将主要(yao)依(yi)赖非OPEC+非(fei)美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度(du)欧(ou)美地区的航空与(yu)陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来(lai)看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则(ze)分别(bie)为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场(chang)整体将呈现供(gong)应过剩格局，累库(ku)压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚(shen)。尽管当前地(di)缘政治溢价逐步消退，三(san)季度供需相(xiang)对(dui)偏紧的态势(shi)或仍(reng)有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶(tong)一线。然而，在四(si)季度累库压力下，油价中枢则可能再度(du)下移(yi)至55美元/桶附(fu)近(jin)，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势(shi)的演变。

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