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大类因子表现来看，本周全市场(chang)股票池中，Beta因子和(he)流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获(huo)取负(fu)收益-0.64%、-0.31%，市场表现(xian)为小市值风格；盈利因子(zi)获取负(fu)收益-0.30%；其余风格(ge)因子表现(xian)一般。

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2025年下半年全球油脂(zhi)油料将拨开迷雾见明朗，范围(wei)包括供应(ying)、需求、关(guan)税、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存压力下(xia)降，加菜籽、黑海(hai)油料库(ku)存(cun)紧张，全球油料压力减弱。2025/26年度，美国农业部对供需均报(bao)以乐观期待。目前看，供(gong)应(ying)端面积基本如期(qi)，美豆单产出现大幅调(diao)整概率低，加菜籽、俄罗斯(si)和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三(san)季度急需更多广泛(fan)的降雨(yu)。5月10日日内瓦会议中美取得实(shi)质进展，暂停(ting) 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约(yue)峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好(hao)，6月28日美表示(shi)特朗普年(nian)内将访华。同时，欧盟主动(dong)邀请中国外(wai)长王毅访问，重启中(zhong)欧高级别(bie)战略对(dui)话(hua)，试(shi)图在中美间(jian)寻求平衡。7月(yue)美豆将进入出口销售周期，关注美豆出口销售能否好于预期。美豆压(ya)榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地。国内蛋白粕(po)方面，养殖利润好(hao)于预期，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费(fei)同比增加。大豆和油(you)菜籽4季度采购偏慢，有望(wang)推(tui)涨(zhang)盘面榨利。叠加(jia)美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待。另(ling)外(wai)，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强。

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2、周思聪：港股短期可能呈现震荡格局👝🤬🍊，整体中枢或缓慢上行👛💓🥒。中长期来看，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场，在人民币国际化进程中扮演重要角色。从长期看😡🧄🥝👢，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化，如美联储进入降息周期👿🍏、南向资金持续流入等，为港股市场提供了有力支撑。