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除了退(tui)休儲(chǔ)蓄減(jiǎn)少外，他們(men)還(hái)需要爲(wèi)任何之前未繳(jiǎo)稅(shuì)的資金(jin)繳納(nà)所得稅，如(ru)菓(guǒ)年齡(líng)未達(dá)到 59.5 歲(suì)，還需額(é)外繳納 10% 的稅欵(kuǎn)。不過(guò)，也有一些情況(kuàng)可以免除這(zhè)一稅務(wù)罸(fá)欵，包括某些(xie)醫(yī)療(liáo)費(fèi)用、郃(hé)格的學(xué)費支付，以(yi)及首次購(gòu)(gou)房者最多 1 萬(wàn)美元的提欵。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二(er)则(ze)是(shi)由增量资金的持(chi)续入市推动；在进一(yi)步稳增长(zhang)政(zheng)策(ce)增量释放前，预(yu)计市场表现(xian)仍(reng)将由资金(jin)端(duan)/估值端主导。战略上我们(men)保持看多，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断(duan)，但战(zhan)术上我(wo)们认为短期行情未(wei)必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构(gou)中(zhong)长期资金入市+低利率时(shi)代(dai)下居民金融资产(chan)配置比例提升的趋势是(shi)中期逻(luo)辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期(qi)脉冲式波(bo)动也可能阶段性超市场预(yu)期。但当前(qian)阶段(duan)是否(fou)能开启资金(jin)的正反馈螺旋仍有(you)待观察：一是今年以来的结(jie)构性(xing)行情都未走向持续抱团而(er)是(shi)呈现轮动特(te)征，可能表征资金环境对估值容忍度(du)有(you)一定约束；二是我们观(guan)察到各方增量资金尚未形成明(ming)显合力(li)，更多采(cai)取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是(shi)除了内(nei)需下滑担忧(you)加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环境波动及过于乐观的降息预(yu)期能(neng)否兑现均存在不确定风险。

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1、哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一，业绩维度指向利润分层💋🧡，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压🎒🍏🧄🥭，利润向国企👡、产业 链上游集中🥿🍅👙，这一局面下👄，难以期待 EPS 的集体回升🍇🥾，偏向防御的红利资产适合作为底仓🎒。逻辑二😠，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强👜😠💘。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产荒背景下，股市量能至少不弱🍎🩱🥔，量化资金在下半年仍有强话语权，这利于小微盘的配置。

2、赵宪成：上半年🍇🍌👛💛🩱，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度🍈💗，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会💕💛🎒，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局🤍💞😻；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开🍈，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓💯，市场快速消化中美关税战的预期👙，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹🤬💟👜。