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近期A股科技板(ban)块强势反弹，背后是宏(hong)观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场(chang)预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油(you)价格显著回(hui)落，带动通胀预期下降(jiang)，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一(yi)方(fang)面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降(jiang)低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而(er)这一点(dian)正(zheng)是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于(yu)欧股、黄金走弱(ruo)、美债收益(yi)率回落(luo)，形成与一季度全(quan)球资(zi)产(chan)组合相对的“反(fan)向(xiang)组合(he)”。美债收益率下行(xing)和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股(gu)提供支撑，也通过(guo)科(ke)技股估值和情绪的外溢效应利(li)好A股科技板块。

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赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的估值(zhi)回到了偏高的位置(zhi)，但市场上仍然能找到许多优质的结构性(xing)机会，如科技(ji)、互联网(wang)、港股通消(xiao)费等。

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目前来看，全球贸易和(he)关税冲突迎来新的时(shi)间节点，7月9日(ri)是(shi)83国“对等关税”暂缓期的截止日，若(ruo)未延期，部分国家税率或升(sheng)至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今(jin)年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和(he)。伊朗以色(se)列军事冲突趋于缓(huan)和，虽然(ran)有反复，但是整体(ti)来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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从个股来看👝，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）、京北方（79家）🍓😈、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）🥻👛🤬🥔。

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