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从成本来看🤬👞🍈🍅，今年钢厂一直维持一定的利润空间💌，在很大程度上得益于煤焦端的让利。上半年铁矿石供应不及预期🥑👙🤍，下半年主流矿供应或将有所提速，焦煤供应或有所缩减🍑🍓💯，但高库存局面下供需宽松局面难改👿🥦🥒👗👘，下半年成本对钢价支撑依然不强🩲😠🍍。

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时间序列上来看，最近一周沪深300、中证500💋、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升，Alpha环境好转。近一个季度看，沪深300🥾💘、中证500指数波动率处于近半年中上分位点🥻🥔，Alpha环境较好💓🧡🥾😈；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资(zi)资金(jin)有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松(song)。美(mei)国一季度GDP降幅高于市场(chang)预期，叠加美联储官(guan)员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增(zeng)量资金相对均衡(heng)。资金供给端，新发偏股基金规模继续(xu)扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规(gui)模收窄；市场风险偏好有所改善，融资(zi)资金净流入(ru)规模扩大。资金需求端，重要(yao)股东净(jing)减持规(gui)模扩(kuo)大；IPO发行规模(mo)小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳(wen)定。展望2025年7月，二级市场可跟(gen)踪资金有望继续温和净流入，结构上融资(zi)资金有望延续净流入。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速👄、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥦👠💓🍋，中报盈利或有改善，如汽车👗、光伏、自动化设备等👄🍄；3）消费服务领域🍅💋，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍎、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥑，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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1、6月工业金属价格多数上涨，库存多数下行。铜👛、铝、锡💯🤬、钴、铅价格环比上行，锌、镍价格环比下行；铜、铝、锌、锡、铅库存下行，镍库存上行🥥。贵金属方面，黄金期现价格下行，白银期现价格上行。小金属方面💞🍓，锑价格下行，稀土价格上行。

2、截至(zhi)2025年6月26日，融资余额(e)为18265.53亿(yi)元，较2025年6月20日（18009.48亿元）融(rong)资增加额为256.05亿元。