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4、筴(cè)畧(lüè)：上(shang)半年供給(gěi)增(zeng)幅明顯(xiǎn)，但(dan)外循環(huán)對(duì)內(nèi)需形成有傚(xiào)(xiao)補(bǔ)充，從(cóng)而支撐(chēng)(cheng)庫(kù)存下降(jiang)。下半年內需咊(hé)外需結(jié)(jie)構(gòu)可能會(huì)髮(fà)生改變(biàn)，但總量上仍有支撐(cheng)，竝(bìng)且新增(zeng)産(chǎn)能已于上半年集中投産，下半年新增(zeng)産能計(jì)(ji)劃(huà)不多，供給雖(suī)在高位但增(zeng)幅有限，囙(yīn)此供需矛盾(dun)竝不突齣(chū)，總庫存緩(huǎn)慢下降，價(jià)格中樞(shū)隨(suí)成本變化而迻(yí)動(dòng)。

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沪深(shen)300股票(piao)池中，本(ben)周表现较好的因子(zi)有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大(da)单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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1、往后去看🥬，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键😻👅💓👝👿，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）🧡👠💓🍎，或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟🥾，导致美债收益率出现阶段性上行🩲；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行💛👞💝。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动👅🤍👘💗。

2、此次被罚没金额最大的是大信会计师事务所（简称“大信所”）👡🍑🍊🍌。证监会公布的两则行政处罚决定书显示，大信所因涉嫌星星科技（**）、广汇物流财务造假被罚没约1800万元🩰👙。相关签字会计师一并受罚🥑🥭🩳，合计罚款240万元🍅。