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1、宏(hong)观。海外方(fang)面，2025年最大的不稳定因(yin)素和交(jiao)易焦点在于“特(te)朗普交易”，特朗(lang)普因素从预(yu)期(qi)走向现实给市场的反馈(kui)感强于其(qi)他。笔者认(ren)为特朗(lang)普政策的影响在(zai)于三方面，一是，加征关税阴影下(xia)，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美(mei)国，美国(guo)一年铜消耗大概160万吨(dun)左(zuo)右(you)，进口铜约70万(wan)吨，运往美铜市(shi)场的量级无(wu)法估算，但对全球其他市场的(de)影(ying)响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水(shui)转为大幅升水格局，国内也出现(xian)精铜和废铜紧张的(de)现象，但若美铜进口量级在百万吨以(yi)内，站在全年的角度对全球供求平衡表(biao)影(ying)响(xiang)有限，关注美(mei)国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国(guo)乃至(zhi)全(quan)球的经济增速下调，美国滞涨风险不能(neng)排除，三季度经济数(shu)据可能(neng)逐步显现(xian)，而IMF等国际(ji)组织也将全球经(jing)济增速下调，而铜“博士”与全球经(jing)济息息相关，这也(ye)意味着铜需求增速也有可能出现(xian)下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘(yuan)政治恶化局面未能有效收缩(suo)反而在(zai)扩散，俄乌谈判(pan)形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散(san)也意味着对全球经济产生不利影响。国(guo)内(nei)方面，国内经济“稳增长”依(yi)然是主旋律，基建和(he)制(zhi)造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏(pian)弱，且抢出口力度(du)开始减弱，因此(ci)三季度仍存在着(zhe)较大压力，此(ci)时政(zheng)策预期及(ji)落地（或证伪）可能成为国内(nei)品种(zhong)交易的一(yi)部分。

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2、今(jin)年以來(lái)主動(dòng)權(quán)(quan)益基金業(yè)績(jī)顯(xiǎn)著跑贏(yíng)指數(shù)，偏股混郃(hé)型基金咊(hé)(he)普通股票型基金(jin)年初至今中位數漲(zhǎng)幅分彆(biè)爲(wèi)4.80%、4.77%，大幅跑贏中證(zheng)500、滬(hù)(hu)深300等主(zhu)要寬(kuān)基指數。隨(suí)着主動基金賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)改善，基金髮(fà)行明顯迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，6月主動偏股基金單(dān)月髮行份額(é)262億(yì)份，較(jiào)5月前值(zhi)30億份明顯迴陞(shēng)，處(chù)于歷(lì)史以來的78%分位，爲(wei)市場(chǎng)貢(gòng)獻(xiàn)了重要的增量資金。