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4、一(yi)級(jí)鎳(niè)産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)(lian)，上半年錶(biǎo)觀(guān)消(xiao)費(fèi)量相對(duì)突(tu)齣(chū)，導(dǎo)緻國(guó)內(nèi)庫(kù)存纍(léi)庫(ku)不明顯(xiǎn)，但拆解(jie)來(lái)看，傳(chuán)統(tǒng)需求錶現(xiàn)增量較(jiào)小，下半年仍(reng)有較多(duo)新增産能計(jì)劃(huà)投産，國內仍麵(miàn)臨(lín)一級鎳(nie)纍庫壓(yā)力。從(cóng)估值來看，鎳鐵(tiě)錨(máo)定(ding)價(jià)格(ge)短期一(yi)度失衡(heng)，截止6月底大廠(chǎng)招標(biāo)價在910元(yuan)/鎳(nie)點(diǎn)，折郃(hé)鎳價11.8-12萬(wàn)元/噸(dūn)左右(you)，但滬(hù)鎳價格一度下探至11.6萬(wan)元/噸左右(you)，進(jìn)(jin)一步曏(xiǎng)下試(shì)探濕(shī)灋(fǎ)一體(tǐ)化成本，而(er)原料(liao)方(fang)麵來看，MHP産量持續(xù)釋(shì)(shi)放，但新能源耑(duān)(duan)需求增量難(nán)(nan)尋(xún)，MHP的過(guò)賸(shèng)量(liang)或將(jiāng)轉(zhuan)化爲(wèi)(wei)電(diàn)積(jī)鎳庫存形式存在。囙(yīn)此，從一級(ji)鎳方麵來看，下半年壓力或將逐步顯現，預(yù)計鎳價低位震盪(dàng)(dang)運(yùn)行。

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1、美国财政部长贝森(sen)特则在同天早些(xie)时候表示，特朗普**与十(shi)多个贸易伙伴的关税谈判可能延续至9月。贝森特介(jie)绍，美(mei)国商务部部长(zhang)卢特尼克在近期说，白宫计(ji)划与10个主要贸(mao)易伙伴达成协议，而目前在美方的(de)18个(ge)重要贸易伙伴中，如果能够与(yu)其中的10个或12个达成协议(yi)（此外还有另外20个重要伙伴），“那么我认为我(wo)们可以在美国劳动节（9月(yue)1日）前完成贸(mao)易谈判。”

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面🍇🥻😻🥭，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看🍌，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥔🥑🥬👙。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🧄🥦，对短期市场或有扰动。第三💝🍅，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💋🍒，关注7月政治局会议的表述变化👙👘🍑。第四🍑，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💝，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💖🍉💛🩳。行业选择层面🥭，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥑🍑👄，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段🍎🍊、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力🎒🎒🍅🍋、筹码分布💞、估值、交易👞👢🥕🍎、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🥦🧄、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🥕💌🍌、国防军工👅、有色金属（工业金属、贵金属🥬🍉👝😻、小金属）、计算机等。赛道选择层面🍌🍉😡，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍒😻🎒👜、国产算力👙😠、非银金融、国防军工、创新药👅。