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唐(tang)晨：港股(gu)的生态发生了很大变化，这是发审、再(zai)融资(zi)的(de)制度红利与南(nan)下资金、国际资(zi)本流入共振的结果。在这种背景下，上半年(nian)港股市场的(de)整体(ti)表(biao)现本质上就是中国(guo)资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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綜郃(hé)盈利、行業(yè)景氣(qì)(qi)咊(hé)交(jiao)易等維(wéi)度，7月份行業配(pei)寘方麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)(bao)業績(jī)預(yù)期增(zeng)速較(jiào)高或者有所(suo)改善的領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)(ju)，行業推薦(jiàn)重點關(guān)註：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金屬(shu)、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等。

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2、⚑风格(ge)与行业配置思(si)路(lu)：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动(dong)性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策(ce)，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政(zheng)治(zhi)局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选(xuan)择层面(mian)，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告披(pi)露(lu)高峰，超预(yu)期和悲观(guan)业绩(ji)预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方(fang)向。我们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度(du)等多个维度(du)判(pan)断业绩(ji)修复的领域。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价值等多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛(sai)道：固(gu)态(tai)电池、国产算力、非银(yin)金融、国防军工、创新(xin)药。