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本周市场各指数全面上涨💓🧄，上证综指上涨1.91%🥒🍑，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%🍈🩲🍑🥝，中证500上涨3.98%💗💟💟💓，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%👗，北证50指数上涨6.84%💯。

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本轮市场的新高👅🤬🍍😡🎒，市场倾向于从短期事件催化的角度“找原因”🥕，其实更应该从中长期视角把握底层逻辑。随着宏观政策托底🥑👄🥒、产业亮点涌现👚🍋🍆💔💯、增量资金涌入，今年有望是风险偏好抬升、多头思维占优的一年。

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而如中际旭创、新易盛、天孚通信等率先在相关领域布局并与海外头部客户保持深度合作的优秀企业将通过其技术壁垒进一步巩固自身优势，抢占市场份额。综上💖，国盛证券认为👝💞🍍🍒😡，海外算力复苏趋势已经较为显著，坚定推荐算力产业链相关企业如光模块行业龙头🍌💟、以及光器件🍈🩳🥕💔。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月(yue)，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季(ji)度总需求(qiu)增速进一步边(bian)际改善(shan)，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科(ke)技(ji)、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半(ban)年(nian)报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下(xia)，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰(shuai)退(tui)或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势(shi)依(yi)然存在。上半年(nian)，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛(niu)市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占(zhan)优的可能性较大。

2、据悉，这场历时三个多月的大型展览👡🥔🥔🍌👅，以古代文明为题🧄，集中呈现刘益谦私人收藏中具有重要历史和艺术价值的百余件文物👙。展览期间，展览总策划、龙美术馆创办人刘益谦常常出现在展厅，签书、导览。闭展当日下午，他再一次来到展厅，为公众带来一场长达两个半小时的公益导览。